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接待客戶是應(yīng)主動迎上,初次見面還應(yīng)主動自我介紹,雙手遞送名片(文字正面朝向?qū)Ψ剑?;如果名片中有不常用的字,?yīng)將自己的名字讀一遍,以方便對方稱呼。接受名片,食指與拇指輕輕夾住,雙手接受。()
下列個人理財產(chǎn)品銷售流程中,描述正確的是()
理財經(jīng)理應(yīng)定期為客戶評估資產(chǎn)配置執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上,幫助客戶共同做出調(diào)整資產(chǎn)配置方案的決策,并對客戶所持有的產(chǎn)品進行合理調(diào)整。一般而言,理財經(jīng)理為客戶檢視投資狀況和調(diào)整資產(chǎn)配置方案,應(yīng)至少每1年執(zhí)行一次。()
個人客戶經(jīng)理可以保管ATM等自助設(shè)備鑰匙和密碼。()
在貴賓理財中心的業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié),以下對理財經(jīng)理工作內(nèi)容描述正確的有()
在人員不足的情況下,個人客戶經(jīng)理可兼職營業(yè)經(jīng)理。()
個人客戶經(jīng)理進行理財產(chǎn)品營銷時應(yīng)注意以下事項()
對于嚴重違反規(guī)章制度以及年度考核不合格的個人客戶經(jīng)理必須()
在客戶確有需求的情況下,個人客戶經(jīng)理可代本人服務(wù)的客戶辦理金融業(yè)務(wù)。()
對于客戶提出的意見和問題,可以當場回復(fù)的須當場給予客戶解釋與答復(fù),并進行紀錄;無法當場給予回復(fù)的,須咨詢業(yè)務(wù)負責(zé)人,或由業(yè)務(wù)負責(zé)人通過信息上報機制/內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)渠道咨詢分行及總行意見,并在()反饋客戶。