A、派送網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人名片
B、派送理財(cái)經(jīng)理名片與宣傳資料
C、派送自己的名片與宣傳資料
D、約定后續(xù)聯(lián)絡(luò)方式

A、客戶經(jīng)理應(yīng)該把握大部分的時(shí)間表達(dá)觀點(diǎn)；
B、在面談過(guò)程中，為了避免遺忘客戶談話中提供的信息，應(yīng)該登記《優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表》，但當(dāng)客戶感覺到不受重視時(shí)，應(yīng)該停止記錄，即使可能會(huì)造成忘記信息的情況出現(xiàn)；
C、當(dāng)客戶在表達(dá)自己的觀點(diǎn)時(shí)，客戶經(jīng)理可以用簡(jiǎn)略的應(yīng)答鼓勵(lì)客戶繼續(xù)說(shuō)下去；
D、在閑談的過(guò)程中，當(dāng)聽到客戶信息和需求時(shí)，相應(yīng)地以銀行可以提供的產(chǎn)品作為營(yíng)銷的突破口。

A、原則上，貴賓中心主管應(yīng)每月初通過(guò)PBMS查詢本理財(cái)中心尚未分配的優(yōu)質(zhì)客戶名單，并及時(shí)分配給本理財(cái)中心的理財(cái)經(jīng)理，開展一對(duì)一服務(wù)維護(hù)工作。
B、理財(cái)經(jīng)理應(yīng)追蹤所管理客戶購(gòu)買產(chǎn)品的情況，對(duì)客戶的資產(chǎn)組合進(jìn)行評(píng)估，并及時(shí)向客戶通報(bào)產(chǎn)品績(jī)效表現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)配置方案執(zhí)行情況的影響。
C、理財(cái)經(jīng)理應(yīng)定期為客戶評(píng)估資產(chǎn)配置執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，幫助客戶共同做出調(diào)整資產(chǎn)配置方案的決策，并對(duì)客戶所持有的產(chǎn)品進(jìn)行合理調(diào)整。
D、對(duì)已經(jīng)建立維護(hù)關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶，貴賓理財(cái)中心每年至少維護(hù)一次。理財(cái)經(jīng)理為客戶檢視投資狀況和調(diào)整資產(chǎn)配置方案，應(yīng)至少每6個(gè)月執(zhí)行一次。

A、理財(cái)經(jīng)理在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中，應(yīng)盡量陪同客戶，并向客戶解釋各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理的主要內(nèi)容，讓客戶清晰了解業(yè)務(wù)處理過(guò)程。
B、處理完全部事項(xiàng)后，理財(cái)經(jīng)理應(yīng)向客戶預(yù)約下次服務(wù)時(shí)間和服務(wù)內(nèi)容，然后向客戶致謝，并送別客戶。
C、理財(cái)經(jīng)理引導(dǎo)客戶至貴賓專屬區(qū)域的現(xiàn)金柜或非現(xiàn)金柜，陪同客戶進(jìn)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)處理。
D、送別客戶后，理財(cái)經(jīng)理應(yīng)做好營(yíng)銷系統(tǒng)客戶信息記錄，總結(jié)客戶需求和客戶特征，為今后客戶維護(hù)做好準(zhǔn)備。

A、在個(gè)人客戶營(yíng)銷系統(tǒng)（PBMS）系統(tǒng)中，客戶經(jīng)理主管通過(guò)PBMS自動(dòng)形成的存量待分配客戶清單，篩選出金融資產(chǎn)20萬(wàn)以上優(yōu)質(zhì)客戶分配給理財(cái)經(jīng)理。
B、理財(cái)經(jīng)理根據(jù)客戶名單篩選目標(biāo)客戶，根據(jù)系統(tǒng)顯示的客戶信息開展客戶分類，按不同類別客戶分別開展客戶電話約訪。
C、成功邀請(qǐng)客戶后，理財(cái)經(jīng)理應(yīng)在客戶到來(lái)前做好開戶準(zhǔn)備工作。
D、理財(cái)經(jīng)理或客戶服務(wù)主任對(duì)預(yù)約到訪客戶進(jìn)行接待。