理財經(jīng)理應定期為客戶評估資產(chǎn)配置執(zhí)行情況的基礎上，幫助客戶共同做出調(diào)整資產(chǎn)配置方案的決策，并對客戶所持有的產(chǎn)品進行合理調(diào)整。一般而言，理財經(jīng)理為客戶檢視投資狀況和調(diào)整資產(chǎn)配置方案，應至少每1年執(zhí)行一次。（）

接待客戶是應主動迎上，初次見面還應主動自我介紹，雙手遞送名片（文字正面朝向對方）；如果名片中有不常用的字，應將自己的名字讀一遍，以方便對方稱呼。接受名片，食指與拇指輕輕夾住，雙手接受。（）

在網(wǎng)點的日常運營過程中，大堂經(jīng)理和網(wǎng)點負責人是客戶投訴處理工作的主要承擔者，客戶經(jīng)理等人員在直接面對客戶投訴時也應做好客戶解釋和維護工作。（）

個人客戶經(jīng)理進行理財產(chǎn)品營銷時應注意以下事項（）

優(yōu)質(zhì)客戶系統(tǒng)挖掘識別方式主要步驟包括()

個人客戶經(jīng)理嚴禁從事以下行為（）。

如首次引導推介不成功，理財經(jīng)理應根據(jù)大堂經(jīng)理、現(xiàn)金柜員或非現(xiàn)金柜員登記的()內(nèi)容，在PBMS中進行系統(tǒng)登記，為后續(xù)跟蹤服務作準備。

以下屬于貴賓理財中心非現(xiàn)金柜員工作職能的有()

個人客戶經(jīng)理可以代客戶在業(yè)務申請書上簽字。（）

個人客戶經(jīng)理日常管理臺賬記錄的內(nèi)容主要包括（）