單項選擇題理財經理應定期為客戶評估資產配置執(zhí)行情況的基礎上，幫助客戶共同做出調整資產配置方案的決策，并對客戶所持有的產品進行合理調整。一般而言，理財經理為客戶檢視投資狀況和調整資產配置方案，應至少每()執(zhí)行一次。
A、3個月
B、6個月
C、9個月
D、12個月
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題理財經理每日開展接觸營銷時間原則上不低于工作時間的（），每位客戶接待時間原則上不超過()分鐘。
A、30%，5
B、50%，5
C、50%，10
D、30%，10
2.單項選擇題貴賓理財中心營銷經理要積極開展市場推展和客戶開發(fā)，每周平均外勤工作時間原則上不低于每周工作時間的()
A、40%
B、50%
C、60%
D、80%
3.單項選擇題貴賓理財中心理財經理每天按名單主動開展電話約訪()個，每天安排()名客戶到訪。
A、10-15，1-5
B、15-20，5-10
C、15-30，10-15
D、15-20，10-15
4.單項選擇題貴賓理財中心經理人員、客戶經理和非現金柜員占網點總人數的比例應在()以上，其中AFP或CFP人數須在()人以上。
A、20%，1
B、40%，2
C、30%，3
D、25%，2
5.單項選擇題在貴賓理財中心貴賓專屬服務區(qū)，應配置理財經理()名（含）以上、大堂經理()名（含）以上、營銷經理（含）()名以上。
A、3，2，1
B、2，1，1
C、3，1，1
D、2，2，1
最新試題
以下屬于貴賓理財中心非現金柜員工作職能的有()
題型：多項選擇題
現金柜員識別出優(yōu)質客戶，但客戶表示沒有時間會見理財經理時，現金柜員應該進行以下操作()
題型：多項選擇題
為客戶推介理財產品時，客戶經理應根據客戶的風險評估結果，并做好相關產品的風險提示，不夸大或隱瞞產品信息，不使用誘惑性、承諾性語言誤導客戶，不使用蘊含潛在風險或容易引發(fā)爭議的模糊性語言。（）
題型：判斷題
個人客戶經理日常管理臺賬記錄的內容主要包括（）
題型：多項選擇題
PBMS系統(tǒng)中“待分配客戶”數量不應為零。（）
題型：判斷題
以下屬于優(yōu)質客戶的識別與發(fā)現的參考特征的是()
題型：多項選擇題
個人客戶服務精細化管理項目是核心競爭力項目的深化和延展。（）
題型：判斷題
下述描述錯誤的是（）
題型：單項選擇題
個人客戶經理履職規(guī)范包括（）。
題型：多項選擇題
個人客戶經理嚴禁從事以下行為（）。
題型：多項選擇題