私人銀行的服務不僅僅局限于客戶本身，還延伸到客戶家庭；私人銀行也不僅僅局限于零售業(yè)務，還延伸到客戶擁有的企業(yè)公司銀行業(yè)務和投資銀行業(yè)務。

凡辦理個人金融業(yè)務的營業(yè)網(wǎng)點均應辦理個人網(wǎng)上銀行業(yè)務。

AUM是個人資產總和的簡稱。包括本外幣存款、個人貸款、基金、保險、賬戶貴金屬等在內的客戶資產合計。

客戶在銀行存20萬元定期存款，應持有（）卡。

銀行客戶個人資產連續(xù)6個月中有1個月當月日均值達到（）萬元（含）以上的個人客戶，為私人銀行達標客戶，簡稱為私行客戶。（）

市場風險主要包括（）、證券市場風險、匯率風險和商品價格風險。

為防范客戶信息保密風險，不得將相關資料帶出營業(yè)場所，但不含已作廢單證、文件等。

個人投資性財富總量的衡量指標。包括個人金融資產和投資性房產。不包括自主房產及耐用消費品等。

資產配置是財富管理的核心內容，資產配置要注意：（）、配置多樣化需要、服務的專業(yè)化、追求高收益和更多的財富管理教育。

當客戶經理聯(lián)系方式發(fā)生變化或崗位調整時，須妥善做好銜接工作，包括及時將客戶經理變更情況等通知客戶，可有效防范產品售后風險。