A.規(guī)劃方案的執(zhí)行
B.法律聲明文件
C.理財師的資歷、執(zhí)業(yè)資格、專業(yè)領(lǐng)域、相關(guān)利益沖突信息披露
D.客戶的婚姻狀況和身體健康狀況
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你可能感興趣的試題
A.開場白
B.主要內(nèi)容
C.其他內(nèi)容
D.結(jié)尾
A.為客戶制定子女教育金規(guī)劃
B.分析和規(guī)劃客戶當前比較關(guān)心的家庭財務(wù)決定
C.為客戶制定換購房的規(guī)劃
D.為客戶制定退休規(guī)劃
A.結(jié)婚、離婚
B.遷居移民
C.喪偶
D.離職或臨近退休
A.各方當事人的名稱,或者姓名和住所
B.服務(wù)的內(nèi)容
C.服務(wù)費用的披露
D.合約的期限
E.履行的地點和方式
A.工作經(jīng)驗
B.婚姻狀況
C.專業(yè)特長
D.學(xué)歷背景
E.曾獲得的榮譽
最新試題
理財師應(yīng)該盡可能地去向客戶展示其未來可以享受到的生活品質(zhì),并在理財規(guī)劃書中要強調(diào)()。
在理財規(guī)劃書的制作過程中,理財目標的評估和分析這部分的內(nèi)容不包括()
理財規(guī)劃書的專業(yè)、有效性也要求它自身邏輯性強、條理清楚。
()是確??蛻羧松煌A段的需求得到滿足的重要手段。
客戶家庭基本信息不包括()
在理財規(guī)劃書的制作過程中,客戶財務(wù)狀況分析要以書面方式向客戶展示兩個重要的內(nèi)容,一是整理后的各類家庭財務(wù)信息表格,二是分析的結(jié)果。
在向客戶提供了保險建議后,理財師當為客戶進行風(fēng)險管理效果評估。下列屬于效果評估的內(nèi)容的是()
理財規(guī)劃書中的投資規(guī)劃建議不包括()
在一份《持續(xù)理財規(guī)劃服務(wù)協(xié)議》中,理財師及其所屬金融服務(wù)機構(gòu)對客戶的承諾應(yīng)包括()。
在理財規(guī)劃服務(wù)中,通常是以()的時點作為“規(guī)劃元年”的開始。