單項選擇題在理財規(guī)劃服務中，通常是以（）的時點作為“規(guī)劃元年”的開始。
A.理財規(guī)劃開始制訂
B.理財規(guī)劃正式實施
C.理財規(guī)劃書制作完成
D.理財師與客戶正式建立合作關(guān)系
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1.單項選擇題在理財規(guī)劃書的制作過程中，理財目標的評估和分析這部分的內(nèi)容不包括（）
A.全生涯模擬仿真的原理介紹
B.模擬環(huán)境的設(shè)置
C.理財重點以及中、長期理財目標
D.分析結(jié)果的闡述和理財師基于分析結(jié)果的初步建議
2.單項選擇題客戶家庭基本信息不包括（）
A.家庭主要成員的姓名、出生年月日
B.居住地址、聯(lián)系方式，包括郵箱地址、聯(lián)系電話
C.理財重點以及中、長期理財目標
D.資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)
3.單項選擇題理財規(guī)劃書的開場白不包括（）
A.一封給客戶的信
B.理財規(guī)劃書的封面
C.法律聲明文件
D.理財規(guī)劃書的摘要
最新試題
在家庭財務保障規(guī)劃建議中，理財師在為客戶進行風險管理效果評估時，其內(nèi)容不包括（）。
題型：單項選擇題
（）是確?？蛻羧松煌A段的需求得到滿足的重要手段。
題型：單項選擇題
客戶尋找理財師服務的動因中，家庭狀況的改變不包括（）
題型：單項選擇題
理財規(guī)劃書的開場白不包括（）
題型：單項選擇題
中國金融服務業(yè)目前還處在（）的格局。
題型：單項選擇題
一名專業(yè)的理財師制定的退休規(guī)劃包括（）
題型：多項選擇題
理財規(guī)劃書中的投資規(guī)劃建議不包括（）
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理財規(guī)劃書的最后部分是“附錄”，主要包括（）
題型：多項選擇題
利益披露是理財師增加服務透明度、獲得客戶進一步信任的有效手段。利益披露包括（）
題型：多項選擇題
客戶家庭基本信息不包括（）
題型：單項選擇題