單項(xiàng)選擇題在（）的方式下，理財(cái)規(guī)劃服務(wù)才能體現(xiàn)其實(shí)用性和專業(yè)性。

A.為客戶制定子女教育金規(guī)劃
B.分析和規(guī)劃客戶當(dāng)前比較關(guān)心的家庭財(cái)務(wù)決定
C.為客戶制定換購(gòu)房的規(guī)劃
D.為客戶制定退休規(guī)劃


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1.單項(xiàng)選擇題客戶尋找理財(cái)師服務(wù)的動(dòng)因中，家庭狀況的改變不包括（）

A.結(jié)婚、離婚
B.遷居移民
C.喪偶
D.離職或臨近退休

2.多項(xiàng)選擇題一份《持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)協(xié)議》的內(nèi)容應(yīng)包括（）

A.各方當(dāng)事人的名稱，或者姓名和住所
B.服務(wù)的內(nèi)容
C.服務(wù)費(fèi)用的披露
D.合約的期限
E.履行的地點(diǎn)和方式

3.多項(xiàng)選擇題對(duì)理財(cái)師的介紹，主要包括（）

A.工作經(jīng)驗(yàn)
B.婚姻狀況
C.專業(yè)特長(zhǎng)
D.學(xué)歷背景
E.曾獲得的榮譽(yù)

4.多項(xiàng)選擇題理財(cái)規(guī)劃書的最后部分是“附錄”，主要包括（）

A.所推薦金融產(chǎn)品的具體信息
B.全生涯模擬仿真表
C.“定期投資市場(chǎng)分析報(bào)告樣本”
D.“不定期解讀市場(chǎng)事件的快報(bào)”
E.其他相關(guān)信息

5.多項(xiàng)選擇題利益披露是理財(cái)師增加服務(wù)透明度、獲得客戶進(jìn)一步信任的有效手段。利益披露包括（）

A.服務(wù)費(fèi)用的披露
B.由產(chǎn)品提供方如基金公司或保險(xiǎn)公司支付的傭金的披露
C.其他的額外獎(jiǎng)勵(lì)的披露
D.理財(cái)師的薪酬結(jié)構(gòu)
E.理財(cái)師個(gè)人所得披露