A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.收集、整理和分析客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況
C.明確客戶的理財(cái)目標(biāo)；制訂理財(cái)規(guī)劃方案
D.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行
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A.經(jīng)濟(jì)形勢(shì)異于理財(cái)方案估計(jì)
B.自然災(zāi)害帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
C.政府對(duì)某個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行改革
D.客戶進(jìn)行股權(quán)投資
A.了解原則
B.誠(chéng)信原則
C.連續(xù)性原則
D.適當(dāng)性原則
A.經(jīng)濟(jì)形勢(shì)異于理財(cái)方案估計(jì)
B.自然災(zāi)害帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
C.政府對(duì)某個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行改革
D.客戶進(jìn)行股權(quán)投資
A.現(xiàn)金管理
B.債務(wù)管理
C.收入規(guī)劃
D.資產(chǎn)負(fù)債表
最新試題
不定期的理財(cái)方案或建議評(píng)估，以及隨后的調(diào)整發(fā)生在出現(xiàn)某些突發(fā)和重大情況時(shí)，主要有（）。
分析客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，對(duì)客戶家庭信息進(jìn)行整理后，接下來(lái)理財(cái)師的工作就進(jìn)入到客戶家庭財(cái)務(wù)現(xiàn)狀的分析環(huán)節(jié)。主要的分析內(nèi)容分為以下幾個(gè)部分。（）
理財(cái)規(guī)劃方案一般包含以下基本規(guī)劃（）。
初次接觸客戶階段，理財(cái)師需要明白如下幾個(gè)問(wèn)題（）。
（）屬于客戶自身情況的突然變動(dòng)。
理財(cái)師的工作流程概括為如下（）。
理財(cái)師在與客戶的接觸中要經(jīng)歷（）的階段。
（）是分析家庭財(cái)務(wù)狀況、進(jìn)行家庭收支規(guī)劃最重要的指標(biāo)和工具。
（）是理財(cái)師個(gè)人素質(zhì)和修養(yǎng)的體現(xiàn)，同時(shí)也代表了所屬金融機(jī)構(gòu)的形象。
衡量一個(gè)人或者家庭的財(cái)務(wù)安全，主要包括以下內(nèi)容。（）