單項選擇題()屬于客戶自身情況的突然變動。
A.經濟形勢異于理財方案估計
B.自然災害帶來的風險
C.政府對某個領域進行改革
D.客戶進行股權投資
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1.單項選擇題()是家庭消費開支規(guī)劃的一項核心內容。
A.現(xiàn)金管理
B.債務管理
C.收入規(guī)劃
D.資產負債表
3.單項選擇題
理財師需要告知客戶的理財服務信息不包括()。
A.解決財務問題的條件和方法
B.了解、收集客戶相關信息的必要性
C.如實告知客戶自己的能力范圍
D.客戶應該信任專業(yè)理財師可以勝任任何角色
4.單項選擇題()是理財師個人素質和修養(yǎng)的體現(xiàn),同時也代表了所屬金融機構的形象。
A.自身穿著
B.肢體語言
C.商務禮儀
D.工作狀態(tài)
5.單項選擇題專業(yè)理財師能否幫助客戶做好理財規(guī)劃的關鍵。()
A.接觸客戶
B.了解客戶
C.取得客戶的信任
D.收集客戶信息
最新試題
()是分析家庭財務狀況、進行家庭收支規(guī)劃最重要的指標和工具。
題型:多項選擇題
定量信息包括了以下幾個主要方面的信息。()
題型:多項選擇題
信息收集的具體步驟包括()。
題型:多項選擇題
理財師的工作流程概括為如下()。
題型:多項選擇題
衡量一個人或者家庭的財務安全,主要包括以下內容。()
題型:多項選擇題
定性信息則包含的內容更加廣泛,包括()。
題型:多項選擇題
分析客戶財務現(xiàn)狀,對客戶家庭信息進行整理后,接下來理財師的工作就進入到客戶家庭財務現(xiàn)狀的分析環(huán)節(jié)。主要的分析內容分為以下幾個部分。()
題型:多項選擇題
()是分析家庭財務狀況、進行家庭收支規(guī)劃最重要的指標和工具。
題型:多項選擇題
理財規(guī)劃方案一般包含以下基本規(guī)劃()。
題型:多項選擇題
理財目標的確定,必須遵循一定的原則通常即必須遵循SMA.RT原則。()
題型:多項選擇題