A.合適的考核機制
B.引導(dǎo)客戶認可基金投顧業(yè)務(wù)
C.提升投資顧問的綜合能力
D.構(gòu)建不同風險/期限/周期的FOF指數(shù)
您可能感興趣的試卷
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A.專業(yè)資本 市場分析與策略建議
B.全方位大類資產(chǎn)配置與優(yōu)秀產(chǎn)品篩選甄別
C.類別與產(chǎn)品配置比例與周期捕捉
D.定期追蹤檢視與調(diào)整優(yōu)化
A.按管理規(guī)模一定比例計提
B.按小時計費，比如咨詢類項目
C.固定費用，比如做一次投資規(guī)劃
D.業(yè)績報酬，比如超額收益計提
A.探索性
B.自發(fā)性
C.不規(guī)范性
D.監(jiān)管嚴格性
A.基金投資者是基金的所有者
B.基金管理人負責基金財產(chǎn)的保管
C.基金實行組合投資，以便分散風險
D.基金管理人負責基金的投資操作
A.可以按周期進行檢視或調(diào)整，比如季度/半年/年
B.可以按恒定比例進行檢視調(diào)整，如組合已經(jīng)距原有比例有較大偏離，則須檢視
C.因標的之間相關(guān)性基本不會變動，所以僅每季向投資者反饋投資收益即可，不必調(diào)整標的比例
D.資產(chǎn)配置檢視的三步走分別是，看各大類資產(chǎn)客戶都有沒有，再看配置的比例夠不夠，最后再持有的產(chǎn)品好不好
最新試題
美國投顧服務(wù)的收費模式包括哪些？（）
下列關(guān)于帆船理論，表述正確的有（）。
對于理財師來講，一定要給客戶進行資產(chǎn)配置，所以我們可以設(shè)計一個多元的資產(chǎn)組合，這一個組合可以同時推薦給我們名下的所有投資者。
宏觀意義上的資產(chǎn)配置，可以將客戶資產(chǎn)分成五大類：現(xiàn)金類、固收類、權(quán)益類、另類、保障類，每一大類資產(chǎn)都有配置，財富的結(jié)構(gòu)才更加合理、健康。
在資產(chǎn)配置的過程中，應(yīng)該注意分批買入，正金字塔加倉。
關(guān)于各個投資標的之間相關(guān)性，下列說法正確的是（）。
卡瑪比率，指的是年化收益與最大回撤之比，比率越大越好。
超大盤指數(shù)由上海證券交易所和中證指數(shù)有限公司聯(lián)合開發(fā)，挑選在上海證券交易所上市的規(guī)模大、流動性好的50只超級大盤股作為樣本，采用等權(quán)重計算方法，綜合反映上海證券交易所超級大型上市公司股票的整體表現(xiàn)，并為相關(guān)指數(shù)化投資產(chǎn)品的開發(fā)提供基礎(chǔ)工具。
相關(guān)性的衡量范圍，其實是介于正1和-1之間的。
以下哪項內(nèi)容有助于投資顧問的KYC結(jié)果更好？（）