A.他們之間的關(guān)系是動態(tài)的。
B.即便你選的投資標(biāo)的與你其他所有的資產(chǎn)都是負(fù)相關(guān)，不過如果他的收益真的很差的話，其實這也并不可取。
C.降低相關(guān)性可以使投資組合的有效邊界去往西北象限移動，真正實現(xiàn)了高收益低風(fēng)險。
D.很多時候，投資者買了數(shù)十只股票或基金，但數(shù)量上的分散，未必是真正意義上的性質(zhì)上的分散。
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A.股票主要有兩種類型的風(fēng)險，第一是基于市場的風(fēng)險，也就是系統(tǒng)性的風(fēng)險，也被稱之為beta風(fēng)險。
B.股票投資的第二個風(fēng)險是股票持有的風(fēng)險，也就是非系統(tǒng)的風(fēng)險。
C.投資組合中的股票所涉及的產(chǎn)業(yè)板塊越多，每一種股票對投資收益的風(fēng)險就越低，剩下的就只有貝塔風(fēng)險或者是市場風(fēng)險了。
D.資產(chǎn)配置就是在數(shù)量上買入更多標(biāo)的，以降低風(fēng)險。
A.如果能夠減少組合當(dāng)中的波動率，那么復(fù)利的收益率也將會變得更好。
B.通過一個謹(jǐn)慎的資產(chǎn)配置來減少長期投資組合風(fēng)險的另一個好處是，它可以幫助投資者堅持并遵守長期投資的策略，人們往往都不喜歡虧錢，當(dāng)投資組合的價值下降時，做出沖動性出售的決定的可能性就會上升，減少投資組合中出現(xiàn)巨大虧損的風(fēng)險，就會增加投資者在市場條件不利時堅持投資策略的可能。
C.一個投資組合，盡可能配置數(shù)量多的投資標(biāo)的，這樣就會分散風(fēng)險。
D.各標(biāo)準(zhǔn)之間的相關(guān)性是非常穩(wěn)定的，因此，投資組合沒有必要頻繁調(diào)整。
A.制定一個謹(jǐn)慎的投資計劃
B.全面實施該計劃
C.跟蹤檢視并維持堅持
D.每周調(diào)整一次資產(chǎn)配置規(guī)劃
A.現(xiàn)金賬戶用于為家庭財富打下穩(wěn)固基礎(chǔ)，以及支付未來可預(yù)見的開支
B.中期固定收益類賬戶用來支付生活開銷和應(yīng)對緊急情況
C.中長期投資類賬戶用于提升賬戶的綜合收益類，跑贏通貨膨脹
D.長期投資類賬戶可以用于投資住宅、收藏品等流動性較差的標(biāo)的
A.水流就是通貨膨脹，如果我們不去理財，財富之船就會后退
B.救生艇就是固定收益類產(chǎn)品
C.風(fēng)帆是權(quán)益類產(chǎn)品
D.船體就是保障類產(chǎn)品
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卡瑪比率，指的是年化收益與最大回撤之比，比率越大越好。
以下哪項屬于投資者行為偏差？（）
夏普比率：表示每承受一單位風(fēng)險，會產(chǎn)生多少的超額收益。若為正值，代表基金報酬率高過波動風(fēng)險；若為負(fù)值，代表基金操作風(fēng)險大過于報酬率。我們理傾向于選擇夏普比例高的產(chǎn)品。
“基金投顧”業(yè)務(wù)，實質(zhì)上是由“賣方投顧”轉(zhuǎn)向“買方投顧”，更有利于投資者選擇適合的產(chǎn)品組合，實現(xiàn)長期價值投資。
造成“基民”虧損的原因有很多，比如倒金字塔式加倉、頻繁買賣、下重注博弈單一投資標(biāo)的等等，“基金投顧”業(yè)務(wù)很有可能幫助基民避免上述錯誤操作行為。
“基金投顧”業(yè)務(wù)，通過類似于“全權(quán)委托”的模式，將投資顧問與客戶利益進(jìn)行綁定，使得投資顧問能夠真正站在客戶的角度思考問題，從而提升服務(wù)的針對性、及時性和豐富性。
超大盤指數(shù)由上海證券交易所和中證指數(shù)有限公司聯(lián)合開發(fā)，挑選在上海證券交易所上市的規(guī)模大、流動性好的50只超級大盤股作為樣本，采用等權(quán)重計算方法，綜合反映上海證券交易所超級大型上市公司股票的整體表現(xiàn)，并為相關(guān)指數(shù)化投資產(chǎn)品的開發(fā)提供基礎(chǔ)工具。
關(guān)于各個投資標(biāo)的之間相關(guān)性，下列說法正確的是（）。
宏觀意義上的資產(chǎn)配置，可以將客戶資產(chǎn)分成五大類：現(xiàn)金類、固收類、權(quán)益類、另類、保障類，每一大類資產(chǎn)都有配置，財富的結(jié)構(gòu)才更加合理、健康。
關(guān)于過程管理的說法，哪些是錯誤的？（）