A.客戶經(jīng)理每天需要安排一定時(shí)間，根據(jù)《客戶意向表》通過電話約見客戶
B.對(duì)于電話約見，理財(cái)經(jīng)理需要做好充分的準(zhǔn)備，并根據(jù)情況靈活處理
C.在約見時(shí)間的安排上，客戶經(jīng)理需要識(shí)別意向客戶潛質(zhì)，優(yōu)先約見優(yōu)質(zhì)客戶，以便確保自己每天都能見到一定數(shù)量的意向客戶
D.與客戶當(dāng)面約見時(shí)，客戶經(jīng)理一定要提供名片，方便客戶主動(dòng)聯(lián)系

A.存量客戶挖掘時(shí)，須確定本次挖掘要達(dá)到什么樣的目標(biāo)，例如找出信用卡的潛在客戶、提高個(gè)人網(wǎng)銀的加辦率、確定黃金投資理財(cái)沙龍客戶的邀約對(duì)象、尋找高端客戶資源等
B.為了客戶信息的安全，存量客戶挖掘需在支行長(zhǎng)監(jiān)督下進(jìn)行，客戶經(jīng)理不能單獨(dú)去做
C.通過對(duì)存量客戶挖掘目的的分析，進(jìn)一步明確目標(biāo)客戶的相關(guān)特征，設(shè)定出篩選條件
D.存量客戶挖掘時(shí)，要通過進(jìn)一步分析和研究挖掘出的客戶信息，評(píng)估客戶價(jià)值，識(shí)別出有效客戶，為下一步營銷積累客戶資源

A.明確挖掘目的
B.設(shè)定篩選條件
C.分析與評(píng)估客戶價(jià)值
D.客戶信息共享

A.提高現(xiàn)有客戶的忠誠度
B.減少客戶流失率
C.擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)客戶資源
D.鎖定目標(biāo)客戶，提高銷售成功率

A.客戶經(jīng)理每天記錄客戶的意向，并根據(jù)計(jì)劃做好后續(xù)跟進(jìn)，每周與銷售主管回顧分析
B.每月結(jié)束時(shí)，客戶經(jīng)理須分析每位意向客戶的銷售跟進(jìn)情況，將當(dāng)月未達(dá)成銷售但仍有購買意向的客戶轉(zhuǎn)至下月《客戶意向表》，避免遺漏
C.在每一次與意向客戶接觸后，客戶經(jīng)理需要及時(shí)更新《客戶意向表》的信息，尤其是估計(jì)金額、成果/跟進(jìn)項(xiàng)目、跟進(jìn)日期、估計(jì)交易日期等關(guān)鍵信息
D.銷售主管要通過《客戶意向表》及時(shí)了解客戶經(jīng)理的銷售情況，以便提供必要的幫助和指導(dǎo)，支行長(zhǎng)不必了解