A.理財(cái)師首先要了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和理財(cái)需求
B.明確客戶的理財(cái)目標(biāo)，預(yù)期投資收益和風(fēng)險(xiǎn)偏好
C.收集、整理和分析客戶目前資金投資分布和收益狀況，包括存在的問題
D.根據(jù)其理財(cái)目標(biāo)、預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)屬性，制訂新的資產(chǎn)配置組合
E.投資規(guī)劃方案的執(zhí)行，包括原有資產(chǎn)分布的調(diào)整和后續(xù)跟蹤評(píng)估
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A.債券的票面利率越低，波動(dòng)性越大
B.債券的票面利率越低，波動(dòng)性越小
C.債券的期限越長(zhǎng)，波動(dòng)性越大
D.債券的期限越長(zhǎng)，波動(dòng)性越小
E.債券的到期收益率越小，波動(dòng)性越大
A.溢價(jià)發(fā)行的債券，當(dāng)債券臨近到期日時(shí)，債券價(jià)格不斷下降
B.折價(jià)發(fā)行的債券，當(dāng)債券1臨近到期日時(shí)，債券價(jià)格不斷上升
C.平價(jià)發(fā)行的債券，由于債券的票面利率等于市場(chǎng)貼現(xiàn)率，債券價(jià)格始終保持不變
D.溢價(jià)發(fā)行的債券，當(dāng)債券臨近到期日時(shí)，債券價(jià)格不斷上升
E.折價(jià)發(fā)行的債券，當(dāng)債券臨近到期日時(shí)，債券價(jià)格不斷下降
A.大眾對(duì)產(chǎn)品缺乏認(rèn)識(shí)
B.市場(chǎng)需求較小
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)很大
D.投資規(guī)模大
E.虧損的可能性大
最新試題
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）
在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中，夏普比率就是（）。
某投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)毫不在意，只關(guān)心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）
馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個(gè)投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）
使投資者最滿意的證券組合是（）
一位投資者希望構(gòu)造一個(gè)資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場(chǎng)線上最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間，那么他將（）
某投資組合是有效的，其標(biāo)準(zhǔn)差為18％，市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率為17％，標(biāo)準(zhǔn)差為20％，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5％。根據(jù)市場(chǎng)線方程，該投資組合的預(yù)期收益率為（）
證券市場(chǎng)線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”，即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。
關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎(chǔ)。