判斷題Excel是一款功能強大的電子表格和數據分析應用程序,熟練操作Excel的能力是是理財師必須擁有的基本技能。
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1.多項選擇題綜合理財規(guī)劃服務涵蓋了客戶理財目標的所有方面,其內容包括()。
A.現金收支管理(包括債務管理)
B.保險規(guī)劃
C.投資規(guī)劃(不包括教育、退休養(yǎng)老問題)
D.稅務規(guī)劃
E.遺產規(guī)劃
2.多項選擇題理財師并不需要每天或非常頻繁地接觸客戶、向客戶匯報情況,但是理財師應()。
A.確保理財規(guī)劃方案的如期執(zhí)行
B.維護與客戶的感情、關系
C.定期聯系客戶(電話或見面)
D.盡心盡力提供幫助和專業(yè)意見,或只是心理安慰
E.讓客戶感受到理財師一直在身邊
3.多項選擇題了解客戶的風險屬性有許多方法,以下選項中屬于的是()。
A.與客戶面對面溝通、觀察
B.風險測評問卷
C.應用風險屬性工具
D.了解客戶過往的投資歷史
E.了解客戶過往的行為
4.單項選擇題()是檢驗客戶家庭資產流動性的最主要的指標。
A.流動性資產比率
B.流動性資產
C.現金儲備
D.自用性資產
5.單項選擇題對于雇傭了家政服務人員的家庭,該家庭潛在的財務風險是()。
A.人身風險
B.責任風險
C.信用風險
D.投資風險
最新試題
收入負債率是年本息攤還額與稅后總收入的比值,它以()為標準,盡量不超過()
題型:單項選擇題
投資規(guī)劃方案主要包括()個環(huán)節(jié)。
題型:單項選擇題
家庭財富保障規(guī)劃應以()優(yōu)先為原則來制定。
題型:單項選擇題
孫先生與張女士均為外企職員,夫婦倆的稅后家庭年收入約為40萬元。2001年夫婦倆購買了一套總價為90萬元的復式住宅,該房產還剩10萬左右的貸款未還,因當初買房時采用等額本息還款法,孫先生沒有提前還貸的打算。夫婦倆在股市的投資約為70萬元(現值)。銀行存款25萬元左右。則該家庭的資產負債率為()
題型:單項選擇題
下列選項中,不屬于投資和資產配置方面指標的是()
題型:單項選擇題
綜合理財規(guī)劃服務的第一步是()
題型:單項選擇題
家庭財務現狀分析主要包括()的內容。
題型:多項選擇題
信息收集的來源和方法不包括()
題型:單項選擇題
在理財規(guī)劃實際工作中,資產配置的第一個步驟是()
題型:單項選擇題
償付比率反映的是償債能力的高低,和資產負債率的功能一致,一般在()以上為宜。
題型:單項選擇題