多項選擇題理財師并不需要每天或非常頻繁地接觸客戶、向客戶匯報情況，但是理財師應（）。

A.確保理財規(guī)劃方案的如期執(zhí)行
B.維護與客戶的感情、關系
C.定期聯(lián)系客戶（電話或見面）
D.盡心盡力提供幫助和專業(yè)意見，或只是心理安慰
E.讓客戶感受到理財師一直在身邊


你可能感興趣的試題

1.多項選擇題了解客戶的風險屬性有許多方法，以下選項中屬于的是（）。

A.與客戶面對面溝通、觀察
B.風險測評問卷
C.應用風險屬性工具
D.了解客戶過往的投資歷史
E.了解客戶過往的行為

2.單項選擇題（）是檢驗客戶家庭資產(chǎn)流動性的最主要的指標。

A.流動性資產(chǎn)比率
B.流動性資產(chǎn)
C.現(xiàn)金儲備
D.自用性資產(chǎn)

3.單項選擇題對于雇傭了家政服務人員的家庭，該家庭潛在的財務風險是（）。

A.人身風險
B.責任風險
C.信用風險
D.投資風險

4.單項選擇題在保險產(chǎn)品的配置問題上，理財師應遵循保障優(yōu)先，合理運用客戶保險預算的原則，以下說法錯誤的是（）。

A.先依照客戶的保障需求做好人壽保險規(guī)劃，再考慮客戶的預算能力來規(guī)劃險種
B.發(fā)生幾率雖小但后果嚴重的風險不用優(yōu)先考慮
C.以“保障優(yōu)先”的原則來制定家庭財富保障規(guī)劃
D.盡量不要減少客戶所需的保險額度

5.單項選擇題有經(jīng)驗的理財師通常會把規(guī)劃的重心放在客戶家庭的主要成員身上，不包括（）。

A.客戶
B.配偶
C.有收入來源且已經(jīng)成家的子女
D.需要贍養(yǎng)的父母

最新試題

投資規(guī)劃方案主要包括（）個環(huán)節(jié)。

題型：單項選擇題

一個人要渡過一條河流、到達彼岸，理財師就是幫助他渡河的人。如果要幫助客戶“過河”，那么理財師需要做什么？（）

題型：多項選擇題

下列不屬于評估風險管理效果這一工作包括的內(nèi)容的是（）

題型：單項選擇題

下列選項中，不屬于投資和資產(chǎn)配置方面指標的是（）

題型：單項選擇題

孫先生與張女士均為外企職員，夫婦倆的稅后家庭年收入約為40萬元。2001年夫婦倆購買了一套總價為90萬元的復式住宅，該房產(chǎn)還剩10萬左右的貸款未還，因當初買房時采用等額本息還款法，孫先生沒有提前還貸的打算。夫婦倆在股市的投資約為70萬元（現(xiàn)值）。銀行存款25萬元左右。則該家庭的資產(chǎn)負債率為（）

題型：單項選擇題

理財師根據(jù)客戶的財務信息整理的收支結(jié)余結(jié)構(gòu)表中，收入使用的是（）

題型：單項選擇題

某理財師對于單項規(guī)劃的范圍不是很明確，按照科學的理財方案制定標準，單項理財規(guī)劃可以包括（）

題型：多項選擇題

凈儲蓄率衡量的是客戶的（）

題型：單項選擇題

下列信用和債務管理指標的計算公式正確的是（）

題型：多項選擇題

反映客戶家庭還貸能力的指標是（）

題型：單項選擇題