A.開戶
B.調(diào)查問卷
C.面談溝通
D.電話溝通
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A.當負債相對于所有者權(quán)益過高時，個人就容易出現(xiàn)財務(wù)危機
B.凈資產(chǎn)就是資產(chǎn)減去負債
C.活期存款、股票、債券、基金等變現(xiàn)較快，屬于流動資產(chǎn)
D.分析客戶的資產(chǎn)負債表是財務(wù)規(guī)劃和投資組合的基礎(chǔ)
A.資產(chǎn)負債表的記賬法遵循會計恒等式“資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益”
B.資產(chǎn)負債表可以反映客戶的動態(tài)財務(wù)特征
C.資產(chǎn)和負債的結(jié)構(gòu)是報表分析的重點
D.當負債高于所有者權(quán)益時，個人有可能出現(xiàn)財務(wù)危機的風險
A.房產(chǎn)
B.貨幣市場基金
C.活期存款
D.短期國庫券
與客戶面談溝通時，從業(yè)人員需要注意的問題有（）。
Ⅰ.在面見客戶前需要在面談的主要內(nèi)容或目的、客戶的基本情況和以往接觸歷史等方面有所準備
Ⅱ.在面談中，言談舉止應(yīng)符合相關(guān)商務(wù)和服務(wù)禮儀標準要求，突出專業(yè)形象和真誠、親切、自然
Ⅲ.應(yīng)該掌握一些關(guān)鍵的溝通技巧，并能在接觸中熟練自然地加以運用
Ⅳ.在會面后要針對面談中客戶提出、有待解決的問題及時向客戶回復
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
客戶的個人理財行為影響到其個人資產(chǎn)負債表，下列表述正確的有（）。
Ⅰ.用銀行存款購買期望收益率更高的公司債券，則客戶的總資產(chǎn)將會增加
Ⅱ.股票市值下降后，客戶的總資產(chǎn)將會減少
Ⅲ.用銀行存款每月償還住房分期付款，則每月償還后凈資產(chǎn)將會減少
Ⅳ.以分期付款的方式購買一處房產(chǎn)，客戶的總資產(chǎn)將會增加
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
最新試題
在開展業(yè)務(wù)時，（）是了解客戶、收集信息的最好時機。
從業(yè)人員在向客戶提供理財顧問服務(wù)時需要掌握的個人財務(wù)報表包括（）。Ⅰ.資產(chǎn)負債表Ⅱ.現(xiàn)金流量表Ⅲ.利潤分配表Ⅳ.中間業(yè)務(wù)表
下列對個人資產(chǎn)負債表的理解錯誤的一項是（）。
下列哪些選項可能增加家庭的凈資產(chǎn)？（）Ⅰ.投資實現(xiàn)資產(chǎn)增值Ⅱ.增加消費Ⅲ.將投資收益進行再投資Ⅳ.利用自動轉(zhuǎn)賬償還信用卡透支
下列選項中，屬于客戶信息中的定量信息的是（）。
家庭資產(chǎn)負債表中的流動資產(chǎn)項目不包括下列哪個會計科目？（）
客戶信息可以分為定量信息和定性信息，以下對應(yīng)正確的是（）。
下列關(guān)于資產(chǎn)負債表的表述錯誤的是（）。
客戶的個人理財行為影響到其個人資產(chǎn)負債表，下列表述正確的有（）。Ⅰ.用銀行存款購買期望收益率更高的公司債券，則客戶的總資產(chǎn)將會增加Ⅱ.股票市值下降后，客戶的總資產(chǎn)將會減少Ⅲ.用銀行存款每月償還住房分期付款，則每月償還后凈資產(chǎn)將會減少Ⅳ.以分期付款的方式購買一處房產(chǎn)，客戶的總資產(chǎn)將會增加
與客戶面談溝通時，從業(yè)人員需要注意的問題有（）。Ⅰ.在面見客戶前需要在面談的主要內(nèi)容或目的、客戶的基本情況和以往接觸歷史等方面有所準備Ⅱ.在面談中，言談舉止應(yīng)符合相關(guān)商務(wù)和服務(wù)禮儀標準要求，突出專業(yè)形象和真誠、親切、自然Ⅲ.應(yīng)該掌握一些關(guān)鍵的溝通技巧，并能在接觸中熟練自然地加以運用Ⅳ.在會面后要針對面談中客戶提出、有待解決的問題及時向客戶回復