判斷題投資者參與理財計劃,收益具有一定風險,但是其本金是沒有風險的,可以保證安全()。

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2.多項選擇題以下關(guān)于理財師的職業(yè)特征闡述正確的是()。

A.理財師提供理財規(guī)劃,要考慮短期的傭金收入
B.理財規(guī)劃制定以后,就可以一直用
C.理財顧問服務(wù)必須熟悉和遵守相關(guān)的法律法規(guī),應(yīng)具有標準的服務(wù)流程健全的管理體系以及明確的相關(guān)部門和人員的責任
D.專業(yè)性
E.綜合性

3.多項選擇題國內(nèi)個人理財業(yè)務(wù)迅速發(fā)展的原因()。

A.居民財富積累
B.居民理財需求上升
C.居民理財技能欠缺
D.投資理財工具日趨豐富
E.金融機構(gòu)轉(zhuǎn)型的客觀需要

4.多項選擇題關(guān)于私人銀行業(yè)務(wù),下列說法中,正確的有()。

A.是一種向高凈值客戶提供系統(tǒng)理財?shù)臉I(yè)務(wù)
B.提供不包括法律、子女教育等專業(yè)顧問服務(wù)
C.目的是通過全球性的財務(wù)咨詢及投資顧問,達到保存財富、創(chuàng)造財富的目標
D.核心是理財規(guī)劃服務(wù)
E.產(chǎn)品“服務(wù)的比例比一般理財業(yè)務(wù)中的比例小

5.多項選擇題以下關(guān)于個人理財主體闡述正確的是()。

A.個人客戶主要以個人理財?shù)男枨蠓匠霈F(xiàn)
B.個人理財業(yè)務(wù)的提供商是商業(yè)銀行
C.個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)的監(jiān)管機構(gòu)包括中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會、國家外匯管理局
D.證券公司、基金公司、信托公司、保險公司以及一些獨立的投資理財公司(如第三方理財公司等)等其他融機構(gòu)也為個人客戶提供理財服務(wù)
E.非銀行金融機構(gòu)只能通過自身渠道向客戶提供個人理財服務(wù)。

最新試題

理財師職業(yè)資格最重要的是()。

題型:單項選擇題

我國外匯資本項目已經(jīng)開放。

題型:判斷題

非銀行金融機構(gòu)除了通過自身渠道外,還可利用商業(yè)銀行渠道,向客戶提供個人理財服務(wù)。

題型:判斷題

城鄉(xiāng)居民的()是可用于投資、購買個人理財產(chǎn)品和服務(wù)的直接經(jīng)基礎(chǔ)。

題型:單項選擇題

4E執(zhí)業(yè)資格沒有包括的是()。

題型:多項選擇題

2015年5月,小王在向該銀行的貴賓客戶張先生介紹個人情況時,稱自己為理財師持證人。張先生有一筆外匯資產(chǎn),希望小王能為他設(shè)計一個外幣理財產(chǎn)品的投資組合。小王感到自身的經(jīng)驗和能力均有所不足,未經(jīng)張先生同意.即將張先生的資料轉(zhuǎn)交給另一家外資銀行的金融理財師小李。小王的行為()。

題型:單項選擇題

理財規(guī)劃服務(wù)需根據(jù)客戶的財務(wù)狀況、理財目標、宏觀經(jīng)濟和投資市場、工具等狀況以及其他重要因素變化提供靜態(tài)性的方案建議。

題型:判斷題

美國的金融理財師必須通過三個階段的資格認證考試。

題型:判斷題

下列關(guān)于私人銀行業(yè)務(wù)的說法,正確的有()。

題型:多項選擇題

個人理財業(yè)務(wù)最先在()興起并發(fā)展成熟。

題型:單項選擇題