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A.個(gè)人投資產(chǎn)品推介
B.保險(xiǎn)規(guī)劃
C.財(cái)務(wù)分析與規(guī)劃
D.投資建議
E.資金信托
A.堅(jiān)持以客戶(hù)為中心(Client)
B.溝通交流能力(Communication)
C.協(xié)調(diào)能力(Coordination)
D.專(zhuān)業(yè)水平(CompetencE)
E.高尚的職業(yè)操守(CommunicationtoEthics)
最新試題
金融理財(cái)師小李在為客戶(hù)做保險(xiǎn)規(guī)劃時(shí),根據(jù)客戶(hù)的具體情況打算為客戶(hù)配置健康保險(xiǎn)。此時(shí)一家保險(xiǎn)公司正在促銷(xiāo)投資連結(jié)險(xiǎn).并承諾支付給推薦客戶(hù)的金融理財(cái)師15%的傭金。小李于是為客戶(hù)配置了可獲得預(yù)期高回報(bào)的投資連結(jié)險(xiǎn)。此行為違反了理財(cái)師職業(yè)道德準(zhǔn)則的()原則。
理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)包含的內(nèi)容有()。
國(guó)內(nèi)外各類(lèi)專(zhuān)業(yè)理財(cái)證書(shū)基本都執(zhí)行“4E”認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),“4E”包括()。
以下說(shuō)法中正確的是()。
目前,中國(guó)理財(cái)師隊(duì)伍普遍老齡化。
理財(cái)師隊(duì)伍發(fā)展?fàn)顩r。()
4E執(zhí)業(yè)資格沒(méi)有包括的是()。
理財(cái)規(guī)劃服務(wù)中,不可代客操作。
下列關(guān)于私人銀行業(yè)務(wù)的說(shuō)法,正確的有()。
符合了“4E”認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),理財(cái)從業(yè)人員就成為一名合格理財(cái)師了。