A.保證
B.可能
C.肯定
D.必然
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A.保持與老客戶的溝通和交流,鞏固既有的客戶群
B.與潛在客戶進(jìn)行會談和溝通
C.對潛在客戶進(jìn)行調(diào)查
D.擴(kuò)大客戶的范圍
A.客戶聲明、會談記錄、情況說明、修訂執(zhí)行計劃、方案確定
B.情況說明、修訂執(zhí)行計劃、客戶聲明、會談記錄、方案確定
C.會談記錄、客戶聲明、方案確定、情況說明、修改執(zhí)行計劃
D.情況說明、會談記錄、客戶聲明、方案確定、修改執(zhí)行計劃
A.理財規(guī)劃師不需要重申方案實施成本
B.理財規(guī)劃師需要重申方案實施成本
C.在客戶理解理財規(guī)劃方案有困難的時候,理財規(guī)劃師應(yīng)該協(xié)助客戶理解理財方案
D.客戶自行理解理財方案
A.理財目標(biāo)不必太多地考慮客戶的現(xiàn)金準(zhǔn)備
B.以改善客戶財務(wù)狀況,使之更加合理為主旨
C.理財目標(biāo)具體明確
D.理財目標(biāo)必須具有現(xiàn)實性
A.工作情況
B.子女狀況
C.收入狀況
D.社會保障制度
最新試題
保密合同的條款通常包括()。
在理財規(guī)劃業(yè)務(wù)中,主要涉及的保險種類有()。
在理財規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)是合伙機(jī)構(gòu)情況下,理財規(guī)劃服務(wù)合同中當(dāng)事人條款應(yīng)列明的內(nèi)容包括()。
理財目標(biāo)確定的原則有()。
衡量一個人或家庭的財務(wù)安全,主要有以下內(nèi)容()。
政府舉辦的社會保障計劃不包括()。
中期負(fù)債的期限是()。
客戶預(yù)計出現(xiàn)較高的凈結(jié)余,則意味著()。
理財規(guī)劃師在和客戶溝通的過程中應(yīng)該持有的態(tài)度是()。
理財規(guī)劃師語言交流中需要注意的問題有()。