A.家庭的收入狀況
B.客戶本人的性格分析
C.客戶投資偏好分析
D.家庭重要成員性格分析
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A.致謝
B.理財(cái)規(guī)劃建議書的由來
C.姓名
D.客戶義務(wù)
A.全面
B.細(xì)致
C.難度適中
D.有條理
A.參與人員的專業(yè)要求
B.分析方法的專業(yè)要求
C.建議書行文語言的專業(yè)要求
D.規(guī)劃的專業(yè)要求
A.操作的專業(yè)化
B.分析的量化性
C.目標(biāo)的指向性
D.分析的全面性
A.認(rèn)識(shí)當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況
B.明確現(xiàn)有問題
C.改進(jìn)不足之處
D.確定規(guī)劃方向
最新試題
在此案例中，王先生家的投資與凈資產(chǎn)比率為（）。
在此案例中，王先生家的負(fù)債比率為（）。
客戶資產(chǎn)負(fù)債表反映的是客戶個(gè)人資產(chǎn)負(fù)債（）的基本情況。
在此案例中，王先生家庭的清償比率為（）。
王先生采用的還款方式是等額本息的還款方式，在他的現(xiàn)金流量表中，"按揭還貸支出"項(xiàng)的數(shù)值應(yīng)為（）元。
由于王太太的月稅后工資為5500元，則她的年稅后工資收入總額應(yīng)為（）元。
在此案例的現(xiàn)金流量表中，"支出總計(jì)"項(xiàng)的數(shù)值應(yīng)為（）元。
理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)該根據(jù)不同家庭形態(tài)的特點(diǎn)分別制定出不同的理財(cái)規(guī)劃策略。下列哪些理財(cái)建議是正確的（）。
客戶在日常生活中的性格可分為（）。
在此案例的資產(chǎn)負(fù)債表中，"其他金融資產(chǎn)小計(jì)"一欄的數(shù)值應(yīng)為（）元。