A.要求理財規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)提供書面理財計劃
B.要求理財規(guī)劃師跟蹤和指導(dǎo)理財計劃執(zhí)行
C.要求理財規(guī)劃師及所在機(jī)構(gòu)保密
D.要求理財規(guī)劃師對資產(chǎn)收益做出承諾
E.依據(jù)合同約定得到理財規(guī)劃服務(wù)的權(quán)利
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A.地址
B.郵政編碼
C.聯(lián)系電話、傳真和電子信箱
D.代表合伙人（負(fù)責(zé)人）的姓名
E.代表合伙人（負(fù)責(zé)人）的收入
A.理財規(guī)劃師首先要向客戶表明態(tài)度，這并非理財規(guī)劃師的專業(yè)意見，需要客戶以書面形式證明修改是按照客戶要求進(jìn)行的
B.理財規(guī)劃師要保留雙方就修改內(nèi)容所進(jìn)行的討論內(nèi)容的詳細(xì)記錄
C.理財規(guī)劃師在客戶口頭承諾后，即可對方案進(jìn)行修改
D.某些客戶對自身情況認(rèn)識不清，并且對理財知識缺乏了解，卻固執(zhí)地堅(jiān)持自己的投資策略，理財規(guī)劃師對于這種情況下的方案修改應(yīng)特別注意
E.理財規(guī)劃師在收到客戶簽署書面證明后，對方案進(jìn)行修改
A.現(xiàn)金規(guī)劃
B.風(fēng)險管理規(guī)劃
C.家庭消費(fèi)支出規(guī)劃
D.稅收籌劃、投資規(guī)劃
E.教育規(guī)劃
A.當(dāng)事人條款
B.鑒于條款
C.保密信息定義條款
D.雙方權(quán)利與義務(wù)
E.陳述與保證條款
A.客戶的總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)將同時得到提高
B.負(fù)債相對縮小
C.客戶的清償比率降低
D.財務(wù)狀況趨好
E.財務(wù)狀況惡化
最新試題
理財規(guī)劃師關(guān)注客戶的技巧可以用SOLER表示，其中（）。
客戶的實(shí)物資產(chǎn)通常分為個人升值型資產(chǎn)和個人貶值型資產(chǎn)，這種分類主要是描述客戶的資產(chǎn)價值隨時間變動情況，以下（）是個人貶值型資產(chǎn)。
理財規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)一般是公司或合伙機(jī)構(gòu)，在合伙的情況下，理財規(guī)劃服務(wù)合同當(dāng)事人條款應(yīng)列明的內(nèi)容包括（）。
如"鑒于條款"與主文的內(nèi)容相抵觸，則以"鑒于條款"的內(nèi)容為準(zhǔn)。（）
理財規(guī)劃師在和客戶溝通的過程中應(yīng)該持有的態(tài)度是（）。
理財規(guī)劃師為客戶制訂理財規(guī)劃之前，需要對客戶的財務(wù)狀況進(jìn)行預(yù)測，以下有關(guān)理財規(guī)劃師對客戶財務(wù)狀況進(jìn)行預(yù)測的說法正確的有（）。
理財目標(biāo)確定的原則有（）。
理財規(guī)劃服務(wù)中，客戶的權(quán)利有（）。
當(dāng)理財方案經(jīng)過必要的修改最終交付客戶后，客戶相信自己已經(jīng)完全理解了整套方案，并且對方案內(nèi)容表示滿意，此時理財規(guī)劃師可以要求客戶簽署客戶聲明。聲明內(nèi)容主要包括（）。
客戶預(yù)計出現(xiàn)較高的凈結(jié)余，則意味著（）。