A.客戶聲明、會談記錄、情況說明、修訂執(zhí)行計劃、方案確定
B.情況說明、修訂執(zhí)行計劃、客戶聲明、會談記錄、方案確定
C.會談記錄、客戶聲明、方案確定、情況說明、修改執(zhí)行計劃
D.情況說明、會談記錄、客戶聲明、方案確定、修改執(zhí)行計劃
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你可能感興趣的試題
A.理財規(guī)劃師不需要重申方案實(shí)施成本
B.理財規(guī)劃師需要重申方案實(shí)施成本
C.在客戶理解理財規(guī)劃方案有困難的時候，理財規(guī)劃師應(yīng)該協(xié)助客戶理解理財方案
D.客戶自行理解理財方案
A.理財目標(biāo)不必太多地考慮客戶的現(xiàn)金準(zhǔn)備
B.以改善客戶財務(wù)狀況，使之更加合理為主旨
C.理財目標(biāo)具體明確
D.理財目標(biāo)必須具有現(xiàn)實(shí)性
A.工作情況
B.子女狀況
C.收入狀況
D.社會保障制度
A.1
B.2
C.3
D.4
A.客戶 當(dāng)前收入狀況
B.理財 目標(biāo)
C.理財 效果預(yù)測
D.客戶 當(dāng)前支出狀況
最新試題
理財規(guī)劃師在和客戶溝通的過程中應(yīng)該持有的態(tài)度是（）。
以下選項(xiàng)中屬于理財規(guī)劃內(nèi)容的是（）。
如"鑒于條款"與主文的內(nèi)容相抵觸，則以"鑒于條款"的內(nèi)容為準(zhǔn)。（）
客戶的實(shí)物資產(chǎn)通常分為個人升值型資產(chǎn)和個人貶值型資產(chǎn)，這種分類主要是描述客戶的資產(chǎn)價值隨時間變動情況，以下（）是個人貶值型資產(chǎn)。
理財規(guī)劃服務(wù)中，客戶的權(quán)利有（）。
理財規(guī)劃師語言交流中需要注意的問題有（）。
理財規(guī)劃師根據(jù)客戶意見修改理財方案時，應(yīng)注意（）。
在理財方案的實(shí)施過程中可能會發(fā)生如下行為：股票債券投資、信托基金投資、不動產(chǎn)交易過戶和保險買入與理賠等等。在已經(jīng)確定理財規(guī)劃師的情況下，這些具體事務(wù)的完成就應(yīng)交給理財規(guī)劃師，客戶沒有必要事必躬親。理財規(guī)劃師在行使代理權(quán)時，以下做法不妥當(dāng)?shù)挠校ǎ?/p>
客戶的實(shí)物資產(chǎn)通常分為個人升值型資產(chǎn)和個人貶值型資產(chǎn)，這種分類主要是描述客戶的資產(chǎn)價值隨時間變動情況。以下（）是個人升值型資產(chǎn)。
為最大限度防止格式合同的嫌疑，從而避免導(dǎo)致不利后果，理財規(guī)劃合同中通常約定（），雙方確認(rèn)該合同不是格式合同。