A.現(xiàn)金流量表能夠說(shuō)明客戶(hù)現(xiàn)金流入和流出的原因
B.現(xiàn)金流量表可以深入反映客戶(hù)的償債能力
C.現(xiàn)金流量表能夠反映理財(cái)活動(dòng)對(duì)財(cái)務(wù)狀況的影響
D.現(xiàn)金流量表能夠反映客戶(hù)的投資能力
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A.簽訂合同應(yīng)以所在機(jī)構(gòu)的名義,而不能以個(gè)人的名義
B.理財(cái)規(guī)劃師在客戶(hù)解釋合同條款時(shí),如果發(fā)現(xiàn)合同某一條款確實(shí)存在理解上的歧義,則應(yīng)提請(qǐng)所在機(jī)構(gòu)的相關(guān)部門(mén)進(jìn)行修改
C.合同簽訂完畢后,理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)自己留存原件
D.不得向客戶(hù)作出收益保證或承諾,也不得向客戶(hù)提供任何虛假或誤導(dǎo)性信息
A.理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)準(zhǔn)備好合同文本
B.理財(cái)規(guī)劃師將合同交給客戶(hù),提醒客戶(hù)認(rèn)真閱讀合同所有條款,并對(duì)客戶(hù)理解有誤或不理解的條款向客戶(hù)作出詳細(xì)解釋?zhuān)M量避免日后因?qū)贤瑮l款理解上的分歧而產(chǎn)生法律糾紛
C.理財(cái)規(guī)劃師審查客戶(hù)的身份,確認(rèn)客戶(hù)具有簽訂合同的行為能力
D.如果客戶(hù)對(duì)合同內(nèi)容無(wú)異議,同意簽署合同,則理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)該要求客戶(hù)當(dāng)面在相應(yīng)的位置簽字。如合同為多頁(yè),則要求客戶(hù)在首頁(yè)上簽字
最新試題
理財(cái)規(guī)劃師在首次交付客戶(hù)理財(cái)規(guī)劃方案后還要為客戶(hù)提供持續(xù)理財(cái)服務(wù),其中理財(cái)規(guī)劃師對(duì)客戶(hù)理財(cái)規(guī)劃方案評(píng)估的頻率主要取決于()。
理財(cái)規(guī)劃方案內(nèi)容主要包括()。
客戶(hù)預(yù)計(jì)出現(xiàn)較高的凈結(jié)余,則意味著()。
理財(cái)規(guī)劃師根據(jù)客戶(hù)意見(jiàn)修改理財(cái)方案時(shí),應(yīng)注意()。
個(gè)人客戶(hù)體現(xiàn)在理財(cái)規(guī)劃建議書(shū)中的理財(cái)目標(biāo)主要包括()。
對(duì)客戶(hù)的收入支出表進(jìn)行分析需注意的事項(xiàng)包括()。
以下選項(xiàng)中屬于理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容的是()。
理財(cái)目標(biāo)確定的原則有()。
以下屬于判斷性信息的是()。
理財(cái)規(guī)劃師在開(kāi)始跟客戶(hù)交談時(shí),()。