A.簽訂合同應以所在機構(gòu)的名義，而不能以個人的名義
B.理財規(guī)劃師在客戶解釋合同條款時，如果發(fā)現(xiàn)合同某一條款確實存在理解上的歧義，則應提請所在機構(gòu)的相關(guān)部門進行修改
C.合同簽訂完畢后，理財規(guī)劃師應自己留存原件
D.不得向客戶作出收益保證或承諾，也不得向客戶提供任何虛假或誤導性信息
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A.理財規(guī)劃師應準備好合同文本
B.理財規(guī)劃師將合同交給客戶，提醒客戶認真閱讀合同所有條款，并對客戶理解有誤或不理解的條款向客戶作出詳細解釋，盡量避免日后因?qū)贤瑮l款理解上的分歧而產(chǎn)生法律糾紛
C.理財規(guī)劃師審查客戶的身份，確認客戶具有簽訂合同的行為能力
D.如果客戶對合同內(nèi)容無異議，同意簽署合同，則理財規(guī)劃師應該要求客戶當面在相應的位置簽字。如合同為多頁，則要求客戶在首頁上簽字
最新試題
當理財方案經(jīng)過必要的修改最終交付客戶后，客戶相信自己已經(jīng)完全理解了整套方案，并且對方案內(nèi)容表示滿意，此時理財規(guī)劃師可以要求客戶簽署客戶聲明。聲明內(nèi)容主要包括（）。
為最大限度防止格式合同的嫌疑，從而避免導致不利后果，理財規(guī)劃合同中通常約定（），雙方確認該合同不是格式合同。
理財規(guī)劃師為客戶制訂理財規(guī)劃之前，需要對客戶的財務(wù)狀況進行預測，以下有關(guān)理財規(guī)劃師對客戶財務(wù)狀況進行預測的說法正確的有（）。
個人客戶體現(xiàn)在理財規(guī)劃建議書中的理財目標主要包括（）。
理財規(guī)劃合同宜采用書面形式，而不宜采用默示形式和口頭形式。（）
理財規(guī)劃師根據(jù)客戶意見修改理財方案時，應注意（）。
理財規(guī)劃師在和客戶溝通的過程中應該持有的態(tài)度是（）。
理財目標確定的原則有（）。
理財規(guī)劃師關(guān)注客戶的技巧可以用SOLER表示，其中（）。
如"鑒于條款"與主文的內(nèi)容相抵觸，則以"鑒于條款"的內(nèi)容為準。（）