單項選擇題一般來說,保險期限和繳費期限較長、保障程度較高、產(chǎn)品設計相對復雜以及需要較長時間解釋說明的保險產(chǎn)品不應該在()銷售。

A.理財服務區(qū)
B.理財專柜
C.財富中心
D.儲蓄柜臺


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1.單項選擇題截至2011年底,中國郵政存儲代理保險業(yè)務累計服務客戶已達()。

A.1000萬戶
B.3500萬戶
C.6100萬戶
D.7200萬戶

2.單項選擇題根據(jù)生命周期理論,個人在青年期的理財特征為()。

A.理財尋求穩(wěn)定,不愿意承擔太大風險
B.愿意承擔一些風險投資,加大投資比例
C.愿意承擔一些風險,積累資產(chǎn)
D.保證本金安全,風險承受能力差,投資流動性較強

3.單項選擇題調查客戶需求的步驟順序正確的是()。

A.調查需求、價值陳述、建立感情
B.價值陳述、調查需求、建立感情
C.建立感情、價值陳述、調查需求
D.價值陳述、建立感情、調查需求

最新試題

如果客戶經(jīng)理通過個人客戶營銷系統(tǒng)的即時評級功能,為客戶A申請了金卡級且成功,但是客戶到高柜辦理金卡時顯示客戶未達到相應級別,那么客戶經(jīng)理應該怎么辦?()

題型:多項選擇題

客戶資產(chǎn)情況統(tǒng)計表的統(tǒng)計口徑有()。

題型:多項選擇題

關于《關于規(guī)范金融機構資產(chǎn)管理業(yè)務的指導意見(銀發(fā){2018}106號)說法正確的是()。

題型:多項選擇題

當處于家庭生命周期的衰老階段,理財經(jīng)理應提出()配置建議。

題型:多項選擇題

萬能保險的風險來源于()等。

題型:多項選擇題

開辦代銷公募基金業(yè)務的營業(yè)機構,應在醒目位置張貼合格銷售人員資格公示信息,內容至少包括()。

題型:多項選擇題

對于購買公募基金產(chǎn)品的客戶,營銷人員應當向客戶出示紙質打印的《中國郵政儲蓄銀行投資者告知書》,對客戶進行風險警示,風險警示至少包含以下內容()。

題型:多項選擇題

基金宣傳推介材料提及基金評價機構評價結果的,應當符合證監(jiān)會關于基金評價結果引用的相關規(guī)范,并應當列明基金評價機構的()。

題型:多項選擇題

在電子合同的資產(chǎn)管理計劃銷售期間,營業(yè)網(wǎng)點應打印并放置資產(chǎn)管理計劃產(chǎn)品相關的()紙質資料,供客戶閱讀。

題型:多項選擇題

下列()屬于金融監(jiān)管機構。

題型:多項選擇題