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判斷題存量客戶挖掘時，須確定本次挖掘要達到什么樣的目標，例如找出信用卡的潛在客戶、提高個人網銀的加辦率、確定黃金投資理財沙龍客戶的邀約對象、尋找高端客戶資源等等。

1.判斷題存量客戶挖掘，是指利用儲蓄核心系統(tǒng)、信貸系統(tǒng)等現(xiàn)有系統(tǒng)，通過設定篩選條件，發(fā)現(xiàn)目標客戶的行為。

2.判斷題客戶信息表可以幫助客戶經理收集意向客戶信息，并通過分析客戶信息和銷售進展情況，從而確定銷售行為的優(yōu)先順序，以便合理安排時間，著重發(fā)展優(yōu)質客戶。

3.判斷題《客戶推薦表》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由接收人保管并與日終上報銷售主管，第二聯(lián)由推薦人保管

4.判斷題銷售機會是指銷售人員通過對銷售線索的分析，識別出的客戶對某一產品的潛在需求及銷售的可能性。

5.判斷題《客戶意向表》的“跟進日期”指計劃跟進的日期，多次跟進則多次填寫。