百富人生品牌銷售的理財產(chǎn)品，部分是代理行外第三方產(chǎn)品

客戶經(jīng)理不可以查詢客戶的卡賬信息

老客戶通過服務(wù)預(yù)約臺預(yù)約辦理借記卡，登入系統(tǒng)頁面修改手機號時需要校驗短信認證碼。

客戶在直銷銀行購買理財產(chǎn)品、定期及基金計入客戶綜合金融資產(chǎn)

用戶名、角色、密碼等用戶信息修改后，需待系統(tǒng)完成一天批處理（約24小時）后才能使用報表等功能

安愉人生品牌提供的法律服務(wù)來源于合作第三方

活力人生品牌提供專屬信用卡為活力人生信用卡。

支行主管權(quán)限的用戶不能夠批量分配歸屬于該支行的客戶。

客戶經(jīng)理編輯短信模板，不需要審核。

CRM系統(tǒng)錄入潛在客戶后，可向該客戶發(fā)送短信