CRM會(huì)自動(dòng)根據(jù)客戶經(jīng)理所填寫的聯(lián)系人的生日，提前3天短息提示客戶經(jīng)理。

客戶經(jīng)理可在客戶群模塊查詢客戶群內(nèi)所有客戶的聯(lián)系人信息。

承兌交單（D/A）是指憑代收行對(duì)遠(yuǎn)期匯票承兌而交出單據(jù)的托收方式。

國(guó)內(nèi)主板上市的公司A擬進(jìn)行定向增發(fā)，招商銀行授信客戶B擬認(rèn)購(gòu)A公司股票。該次定增完成后，B公司將成為A公司第二大股東，并對(duì)A公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。招商銀行可為B公司提供并購(gòu)融資支持其參與本次定向增發(fā)。

潛在客戶在招商銀行開戶后會(huì)自動(dòng)升格并分潤(rùn)至對(duì)應(yīng)客戶經(jīng)理。

CRM目前已經(jīng)可以查詢客戶的FPA明細(xì)。

備用信用證也屬于跨境履約保函的一種。

獲得國(guó)家級(jí)認(rèn)定的科技成果，獲獎(jiǎng)日期或?qū)＠跈?quán)日期在四年以內(nèi)。

廣義的擬上市企業(yè)指有上市潛力且已正式啟動(dòng)上市工作的企業(yè)，包括但不限于引入股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，進(jìn)行股份制改造，引入上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)等。

網(wǎng)上票據(jù)業(yè)務(wù)項(xiàng)下票據(jù)托管，招商銀行系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)就地托管實(shí)票，避免跨地區(qū)人工傳遞。