A、收集整理個人客戶的收入、資產(chǎn)、負債等數(shù)據(jù) B、聽取客戶的理財目標和要求 C、幫助客戶實施理財方案 D、向客戶提供理財資本
A、包括個人經(jīng)濟生活、消費支出事務(wù)的管理 B、個人日常生活中的管理 C、個人金融和非金融資產(chǎn)的投資管理 D、個人死后遺產(chǎn)處置計劃部屬于個人經(jīng)濟事務(wù)管理
A、提供銀行務(wù) B、提供專業(yè)理財建議咨詢 C、提供保險及稅收計劃服務(wù) D、不收取費用