最新試題

理財(cái)師需要()為客戶提供后續(xù)跟蹤服務(wù)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下面關(guān)于后續(xù)跟蹤服務(wù)的說法,正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

理財(cái)規(guī)劃服務(wù)是一次性完成的。

題型:判斷題

對(duì)于外部因素發(fā)生的變化,客戶應(yīng)主動(dòng)與理財(cái)師聯(lián)系,尋求建議。

題型:判斷題

()屬于客戶自身情況的突然變動(dòng)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

我國(guó)的理財(cái)行業(yè)處于發(fā)展階段。

題型:判斷題

對(duì)理財(cái)規(guī)劃方案的評(píng)估、修正實(shí)際上是理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的有機(jī)組成部分,每次評(píng)估和修正可以是局部、單項(xiàng)的財(cái)務(wù)安排或投資產(chǎn)品組合的調(diào)整:也可能是較大規(guī)?;蛘w方案的修改。

題型:判斷題

對(duì)理財(cái)師來說,評(píng)估頻率越高越好。

題型:判斷題

專業(yè)理財(cái)師要嚴(yán)格遵守行業(yè)相關(guān)的政策法規(guī)和職業(yè)操守,通過自己的專業(yè)技能和優(yōu)異客戶服務(wù),獲取客戶的信賴和認(rèn)可,從而真正做到()之間的共贏。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列對(duì)定期評(píng)估的說法,錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題