客戶通過企業(yè)網(wǎng)銀只能購買與客戶風險等級匹配的理財產(chǎn)品，禁止購買產(chǎn)品風險等級超過客戶風險等級的理財產(chǎn)品。

現(xiàn)金管理銀企通平臺客戶可以通過銀企通平臺辦理（）、（）、（）以及（）業(yè)務(wù)。

在理財業(yè)務(wù)發(fā)展的萌芽時期，大多金融企業(yè)雖然還沒有專門建立一個流程來創(chuàng)建與客戶的關(guān)系、搜集數(shù)據(jù)和檢驗數(shù)據(jù)，但是，專門雇用理財人員或金融企業(yè)為客戶做一個全面的理財規(guī)劃服務(wù)的觀念已經(jīng)形成。

金銀等貴金屬的安全性和流動性較差，但收益率很高。

客戶通過企業(yè)網(wǎng)銀存入的定期存款，如果已經(jīng)在柜面打印單位定期存款開戶證實書，則不能再通過企業(yè)網(wǎng)銀進行支取。

在BoEing上線后，系統(tǒng)上將定活通分為（）菜單；約定轉(zhuǎn)存不列入菜單。

同一存款單位在同一柜臺辦理多筆定期存款，可以共用一套印鑒卡片。

一般來說，一些規(guī)模較大的商業(yè)銀行可以通過市場手段來節(jié)約理財業(yè)務(wù)的成本，相對而言，中小銀行需通過集團化經(jīng)營等手段來協(xié)調(diào)理財業(yè)務(wù)中的問題，成本相對較高。

廣義的理財概念包括了理財顧問服務(wù)或者理財規(guī)劃咨詢活動。

客戶通過企業(yè)網(wǎng)銀存入的通知存款，如果轉(zhuǎn)到柜面做部分支取，剩余部分可以通過網(wǎng)銀支取，也可以在柜面上支取。