多項選擇題財富顧問業(yè)務(wù)可以協(xié)助客戶（）。

A、厘定理財目標
B、確定財務(wù)缺口
C、制定理財計劃
D、構(gòu)造投資組合


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

2.多項選擇題關(guān)于商業(yè)銀行綜合理財服務(wù)，下列說法正確的是（ ）

A、是個人理財業(yè)務(wù)中的一類
B、投資收益與風險由客戶或客戶與銀行按照約定方式承擔
C、客戶授權(quán)銀行代表客戶按照合同約定的投資方向和方式進行投資和資產(chǎn)管理
D、銀行為客戶提供投資方向和投資方式，由客戶自己進行投資和資產(chǎn)管理
E、分為私人銀行業(yè)務(wù)和理財計劃

3.多項選擇題下列不屬于客戶財務(wù)信息的是（）

A、投資風險偏好
B、當期財務(wù)安排
C、目標收益水平
D、財務(wù)狀況未來發(fā)展趨勢

4.多項選擇題根據(jù)審慎性原則的要求，銀行在開展個人理財業(yè)務(wù)向客戶銷售有關(guān)產(chǎn)品時，應(yīng)該（）

A、了解客戶的風險偏好
B、了解客戶的風險認知能力
C、評估客戶的財務(wù)狀況
D、替客戶選擇合適的投資產(chǎn)品
E、向客戶銷售適宜的投資產(chǎn)品

5.多項選擇題個人理財業(yè)務(wù)從業(yè)人員在估計客戶的未來支出時，要了解客戶（）

A、滿足基本生活的支出
B、僅實現(xiàn)基本生存狀態(tài)的生活水平支出
C、保證正常生活水平不變，不考慮通貨膨脹的支出
D、期望實現(xiàn)的支出水平
E、經(jīng)濟狀況較好時的支出