A、建立客戶關(guān)系
B、收集客戶信息
C、分析客戶財(cái)務(wù)狀況
D、實(shí)施理財(cái)計(jì)劃
E、持續(xù)理財(cái)服務(wù)
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A、日常生活儲(chǔ)備
B、意外現(xiàn)金儲(chǔ)備
C、家族支援現(xiàn)金儲(chǔ)備
D、追加投資儲(chǔ)備
E、投機(jī)性儲(chǔ)備
A、是否享受社會(huì)保障
B、是否有適當(dāng)、收益穩(wěn)定的投資
C、是否有充足的現(xiàn)金準(zhǔn)備
D、是否有額外的養(yǎng)老保障計(jì)劃
E、是否購(gòu)買(mǎi)了適當(dāng)?shù)呢?cái)產(chǎn)和人身保險(xiǎn)
最新試題
一般來(lái)說(shuō)，家庭建立現(xiàn)金儲(chǔ)備要包括日常生活覆蓋儲(chǔ)備和意外現(xiàn)金儲(chǔ)備。（）
老張今年53周歲，按照生命周期而定，老張的家庭屬于老年家庭。（）
理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)可以歸結(jié)為兩個(gè)層次，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)安全和追求財(cái)務(wù)自由。（）
投資類收入線在支出線之上時(shí)，個(gè)人實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由。（）
理財(cái)就是針對(duì)個(gè)人對(duì)其做投資規(guī)劃和保險(xiǎn)規(guī)劃，使其財(cái)產(chǎn)增值，控制風(fēng)險(xiǎn)。（）
為客戶制定的投資規(guī)劃收益越高，理財(cái)規(guī)劃師水平就越高。（）
一般認(rèn)為我國(guó)以家庭或個(gè)人致富為基本目標(biāo)的占代私人理財(cái)思想萌芽于戰(zhàn)國(guó)時(shí)期。（）
個(gè)人理財(cái)目標(biāo)的首要目的是使個(gè)人財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健合理。（）
個(gè)人理財(cái)規(guī)劃要解決的首要問(wèn)題是保障財(cái)務(wù)安全。（）
理財(cái)規(guī)劃的時(shí)期可以分為單身期、家庭與事業(yè)形成期、家庭與事業(yè)成長(zhǎng)期和退休前期四個(gè)時(shí)期。（）