周瑜攻南郡，攻勢(shì)猛烈，守將曹仁和曹洪手里有曹操交代的（），二人照著行事，果然令周瑜上當(dāng)，并且周瑜還在南郡城下（）。

草船借箭后，周瑜問(wèn)計(jì)諸葛亮，諸葛亮則和周瑜想到一處，都想用（）來(lái)對(duì)付曹操。正巧（）和（）前來(lái)詐降，周瑜命甘寧妥善安置二人，要借此二人來(lái)傳遞假消息。

孫權(quán)派（）前去會(huì)見(jiàn)曹操，正巧此時(shí)（）建好，曹操大會(huì)群臣。

諸葛亮跟周瑜打賭，周瑜（），則（）。

諸葛亮安排趙云跟隨劉備前往江東。一來(lái)到江東，趙云打開(kāi)（），照著諸葛亮囑咐，請(qǐng)劉備去見(jiàn)（），同時(shí)讓隨行軍士上街采辦禮物。

張松來(lái)到荊州，先是受到趙云和關(guān)羽的迎接，然后劉備帶著（）和（）都來(lái)迎接他，這讓張松受寵若驚，他于是決定將西川地理圖交給劉備，并且回川后，聯(lián)絡(luò)好友（）和孟達(dá)，為劉備入蜀做準(zhǔn)備。

諸葛亮舌戰(zhàn)江東群儒，第一個(gè)上場(chǎng)的是（），他嘲諷諸葛亮自比管仲，樂(lè)毅，而輔佐劉備，面對(duì)曹操只能（）。諸葛亮反駁說(shuō)，劉使君本身實(shí)力弱小，然而我們還能（），白河淹曹仁。一番話說(shuō)的張昭啞口無(wú)言。

曹操出兵南下，犯了諸多兵家大忌，孫權(quán)決心對(duì)抗曹操，于是他命（）為大都督，誓要將曹操擊敗。

諸葛亮派趙云去攻打桂陽(yáng)，而桂陽(yáng)太守為（），他見(jiàn)趙云勇猛，便投降了，順便還與趙云結(jié)為兄弟。然而此人竟然想把（），趙云怒斥了他，隨后趙云挫敗了此人的陰謀，并將之生擒。

在韓遂駐防之時(shí)，曹操（），沒(méi)過(guò)幾天，曹操又給韓遂寫了一封（），這兩件事都加重了馬超的疑心，他以為韓遂真的有意投降曹操，出賣他。