A.要求理財規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)提供書面理財計劃
B.要求理財規(guī)劃師跟蹤和指導(dǎo)理財計劃執(zhí)行
C.要求理財規(guī)劃師及所在機(jī)構(gòu)保密
D.要求理財規(guī)劃師對資產(chǎn)收益做出承諾
E.依據(jù)合同約定得到理財規(guī)劃服務(wù)的權(quán)利
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A.地址
B.郵政編碼
C.聯(lián)系電話、傳真和電子信箱
D.代表合伙人（負(fù)責(zé)人）的姓名
E.代表合伙人（負(fù)責(zé)人）的收入
A.理財規(guī)劃師首先要向客戶表明態(tài)度，這并非理財規(guī)劃師的專業(yè)意見，需要客戶以書面形式證明修改是按照客戶要求進(jìn)行的
B.理財規(guī)劃師要保留雙方就修改內(nèi)容所進(jìn)行的討論內(nèi)容的詳細(xì)記錄
C.理財規(guī)劃師在客戶口頭承諾后，即可對方案進(jìn)行修改
D.某些客戶對自身情況認(rèn)識不清，并且對理財知識缺乏了解，卻固執(zhí)地堅持自己的投資策略，理財規(guī)劃師對于這種情況下的方案修改應(yīng)特別注意
E.理財規(guī)劃師在收到客戶簽署書面證明后，對方案進(jìn)行修改
A.現(xiàn)金規(guī)劃
B.風(fēng)險管理規(guī)劃
C.家庭消費(fèi)支出規(guī)劃
D.稅收籌劃、投資規(guī)劃
E.教育規(guī)劃
A.當(dāng)事人條款
B.鑒于條款
C.保密信息定義條款
D.雙方權(quán)利與義務(wù)
E.陳述與保證條款
A.客戶的總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)將同時得到提高
B.負(fù)債相對縮小
C.客戶的清償比率降低
D.財務(wù)狀況趨好
E.財務(wù)狀況惡化
最新試題
取得客戶授權(quán)是理財規(guī)劃師開始實施理財方案的第一步。為明確理財規(guī)劃師與客戶之間的權(quán)利與義務(wù)，防止不必要的法律爭端，理財規(guī)劃師應(yīng)取得客戶關(guān)于執(zhí)行理財方案的書面授權(quán)?？蛻粼诤炇鹗跈?quán)書后，應(yīng)出具一份關(guān)于方案實施的聲明，該聲明應(yīng)該包括（）。
在關(guān)注客戶和傾聽的過程中，理財規(guī)劃師做出的反應(yīng)合適的是（）。
"鑒于條款"是合同的必備條款，合同中設(shè)"鑒于條款"有利于清楚地表明雙方的簽約目的，在發(fā)生糾紛時，"鑒于條款"還可用以探究當(dāng)事人的真實意思表示。（）
在與客戶交談和溝通中，理財規(guī)劃師值得推崇的語言方式是（）。
理財規(guī)劃師在開始跟客戶交談時，（）。
政府舉辦的社會保障計劃不包括（）。
對客戶的資產(chǎn)負(fù)債表和收入支出表進(jìn)行進(jìn)一步分析，一般要計算各種財務(wù)比率，其中不包括（）。
在理財規(guī)劃業(yè)務(wù)中，主要涉及的保險種類有（）。
在理財方案的實施過程中可能會發(fā)生如下行為：股票債券投資、信托基金投資、不動產(chǎn)交易過戶和保險買入與理賠等等。在已經(jīng)確定理財規(guī)劃師的情況下，這些具體事務(wù)的完成就應(yīng)交給理財規(guī)劃師，客戶沒有必要事必躬親。理財規(guī)劃師在行使代理權(quán)時，以下做法不妥當(dāng)?shù)挠校ǎ?/p>
理財規(guī)劃師關(guān)注客戶的技巧可以用SOLER表示，其中（）。