A.客戶聲明、會談記錄、修訂執(zhí)行計劃、情況說明、方案確認(rèn)
B.客戶聲明、情況說明、會談記錄、修訂執(zhí)行計劃、方案確認(rèn)
C.情況說明、會談記錄、客戶聲明、方案確認(rèn)、修訂執(zhí)行計劃
D.會談記錄、情況說明、客戶聲明、方案確認(rèn)、修訂執(zhí)行計劃
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你可能感興趣的試題
A.對資產(chǎn)規(guī)模較小的客戶可以適當(dāng)降低評估頻率
B.財務(wù)狀況比較穩(wěn)定的客戶可以適當(dāng)減少評估次數(shù)
C.對風(fēng)險偏好型的投資者可以適當(dāng)減少評估次數(shù)
D.頻率越高對客戶越有利，但同時也增大了理財規(guī)劃師的工作量
A.2.5
B.0.4
C.1.7
D.0.6
A.2.5
B.5
C.0.2
D.0.5
A.不必實(shí)現(xiàn)
B.期望實(shí)現(xiàn)
C.正常實(shí)現(xiàn)
D.意外實(shí)現(xiàn)
A.凈資產(chǎn)一般為正值
B.凈資產(chǎn)越大，說明個人擁有的財富越多
C.擴(kuò)大凈資產(chǎn)規(guī)模的途徑包括繼承遺產(chǎn)
D.理財規(guī)劃師應(yīng)盡可能對凈資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行分析而忽略次要的結(jié)構(gòu)比率分析
最新試題
客戶預(yù)計出現(xiàn)較高的凈結(jié)余，則意味著（）。
理財規(guī)劃服務(wù)中，客戶的義務(wù)有（）。
為最大限度防止格式合同的嫌疑，從而避免導(dǎo)致不利后果，理財規(guī)劃合同中通常約定（），雙方確認(rèn)該合同不是格式合同。
在理財方案的實(shí)施過程中可能會發(fā)生如下行為：股票債券投資、信托基金投資、不動產(chǎn)交易過戶和保險買入與理賠等等。在已經(jīng)確定理財規(guī)劃師的情況下，這些具體事務(wù)的完成就應(yīng)交給理財規(guī)劃師，客戶沒有必要事必躬親。理財規(guī)劃師在行使代理權(quán)時，以下做法不妥當(dāng)?shù)挠校ǎ?/p>
在理財規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)是合伙機(jī)構(gòu)情況下，理財規(guī)劃服務(wù)合同中當(dāng)事人條款應(yīng)列明的內(nèi)容包括（）。
理財規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)的義務(wù)不包括（）。
理財目標(biāo)確定的原則有（）。
衡量一個人或家庭的財務(wù)安全，主要有以下內(nèi)容（）。
理財規(guī)劃師根據(jù)客戶意見修改理財方案時，應(yīng)注意（）。
對客戶的資產(chǎn)負(fù)債表和收入支出表進(jìn)行進(jìn)一步分析，一般要計算各種財務(wù)比率，其中不包括（）。