A.風(fēng)險(xiǎn)承受能力
B.價(jià)值觀
C.投資偏好
D.收入狀況
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A.現(xiàn)金流量表能夠說(shuō)明客戶(hù)現(xiàn)金流入和流出的原因
B.現(xiàn)金流量表可以深入反映客戶(hù)的償債能力
C.現(xiàn)金流量表能夠反映理財(cái)活動(dòng)對(duì)財(cái)務(wù)狀況的影響
D.現(xiàn)金流量表能夠反映客戶(hù)的投資能力
A.簽訂合同應(yīng)以所在機(jī)構(gòu)的名義，而不能以個(gè)人的名義
B.理財(cái)規(guī)劃師在客戶(hù)解釋合同條款時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)合同某一條款確實(shí)存在理解上的歧義，則應(yīng)提請(qǐng)所在機(jī)構(gòu)的相關(guān)部門(mén)進(jìn)行修改
C.合同簽訂完畢后，理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)自己留存原件
D.不得向客戶(hù)作出收益保證或承諾，也不得向客戶(hù)提供任何虛假或誤導(dǎo)性信息
最新試題
當(dāng)理財(cái)方案經(jīng)過(guò)必要的修改最終交付客戶(hù)后，客戶(hù)相信自己已經(jīng)完全理解了整套方案，并且對(duì)方案內(nèi)容表示滿(mǎn)意，此時(shí)理財(cái)規(guī)劃師可以要求客戶(hù)簽署客戶(hù)聲明。聲明內(nèi)容主要包括（）。
在理財(cái)規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)是合伙機(jī)構(gòu)情況下，理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同中當(dāng)事人條款應(yīng)列明的內(nèi)容包括（）。
理財(cái)規(guī)劃師根據(jù)客戶(hù)意見(jiàn)修改理財(cái)方案時(shí)，應(yīng)注意（）。
對(duì)客戶(hù)的收入支出表進(jìn)行分析需注意的事項(xiàng)包括（）。
取得客戶(hù)授權(quán)是理財(cái)規(guī)劃師開(kāi)始實(shí)施理財(cái)方案的第一步。為明確理財(cái)規(guī)劃師與客戶(hù)之間的權(quán)利與義務(wù)，防止不必要的法律爭(zhēng)端，理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)取得客戶(hù)關(guān)于執(zhí)行理財(cái)方案的書(shū)面授權(quán)?？蛻?hù)在簽署授權(quán)書(shū)后，應(yīng)出具一份關(guān)于方案實(shí)施的聲明，該聲明應(yīng)該包括（）。
衡量一個(gè)人或家庭的財(cái)務(wù)安全，主要有以下內(nèi)容（）。
理財(cái)規(guī)劃合同宜采用書(shū)面形式，而不宜采用默示形式和口頭形式。（）
企業(yè)舉辦的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)計(jì)劃，主要就是（）。
理財(cái)規(guī)劃師關(guān)注客戶(hù)的技巧可以用SOLER表示，其中（）。
理財(cái)規(guī)劃師所在機(jī)構(gòu)一般是公司或合伙機(jī)構(gòu)，在合伙的情況下，理財(cái)規(guī)劃服務(wù)合同當(dāng)事人條款應(yīng)列明的內(nèi)容包括（）。