A.退休前期
B.退休期
C.家庭與事業(yè)成長期
D.單身期
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A.它的家庭模型是中年家庭
B.它的理財分析包括提高投資收益穩(wěn)定性、養(yǎng)老金儲備等
C.理財規(guī)劃主要是退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃等
D.退休前期還不需要考慮財產(chǎn)傳承問題
A.增加收入
B.風(fēng)險保障
C.儲蓄和投資
D.財產(chǎn)傳承
A.全面性
B.穩(wěn)健性
C.安全性
D.及時性
A.客戶子女情況
B.客戶收入情況
C.客戶理財目標(biāo)
D.客戶理財需求
A.社會保障情況
B.風(fēng)險管理信息
C.投資偏好
D.工資、薪金
最新試題
基本的家庭模型有青年家庭、壯年家庭、中年家庭和老年家庭四種。（）
理財就是針對個人對其做投資規(guī)劃和保險規(guī)劃，使其財產(chǎn)增值，控制風(fēng)險。（）
生命周期理論是整個理財規(guī)劃的基礎(chǔ)。（）
總收入線在支出線之上時，個人實現(xiàn)財務(wù)自由。（）
教育規(guī)劃由于缺乏時間和費用彈性，因此人們應(yīng)該及早對教育費用進(jìn)行規(guī)劃。（）
財務(wù)自由是指個人或家庭的收入主要來源于主動投資而不是被動工作。（）
投資類收入線在支出線之上時，個人實現(xiàn)財務(wù)自由。（）
青年期、中年期是進(jìn)行理財規(guī)劃最重要的兩個時期。（）
個人理財?shù)慕K極命題，就是如何有效地安排個人有限的財務(wù)資源，實現(xiàn)其一生生命滿足感的最大化。（）
為客戶制定的投資規(guī)劃收益越高，理財規(guī)劃師水平就越高。（）