A.退休金數(shù)量
B.退休年齡
C.退休后消費(fèi)支出結(jié)構(gòu)
D.退休后生活質(zhì)量要求
E.退休后收入來源
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A.生理需求
B.安全需求
C.尊重需求
D.歸屬與愛的需求
E.自我實(shí)現(xiàn)的需求
A.豐富的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)
B.團(tuán)隊(duì)合作
C.交流溝通技能
D.資產(chǎn)配置能力
E.風(fēng)險(xiǎn)敏感度
A.投資回報(bào)率
B.清償比率
C.負(fù)債比率
D.流動(dòng)比率
E.每股收益率
A.分析客戶自己的性格
B.分析客戶的興趣愛好
C.分析客戶所具備的技術(shù)和能力
D.分析客戶的教育背景
E.分析客戶所處環(huán)境的優(yōu)勢(shì)
A.詢問客戶的興趣愛好和希望發(fā)展的方向，確定職業(yè)發(fā)展范圍
B.SWOT（優(yōu)勢(shì)/劣勢(shì)/機(jī)遇/挑戰(zhàn)）分析
C.寫下阻礙客戶達(dá)到目標(biāo)的個(gè)性上的缺點(diǎn)，所處環(huán)境中的劣勢(shì)
D.建議客戶列出公司對(duì)他的要求和期望
E.區(qū)分人生不同時(shí)期、不同性別、不同種族的差異
最新試題
阻礙客戶達(dá)到目標(biāo)的個(gè)性上的缺點(diǎn)，所處環(huán)境中的劣勢(shì)。這些缺點(diǎn)一定是和客戶的目標(biāo)有聯(lián)系的，而并不是分析自己所有的缺點(diǎn)。這些缺點(diǎn)可能是客戶（）的不足。
從上面的信息我們可以推算出王先生退休后還能再活（）年。
理財(cái)規(guī)劃師對(duì)客戶的職業(yè)建議應(yīng)該包括了解客戶的"需要"，詢問客戶的興趣愛好和希望發(fā)展的方向，確定職業(yè)發(fā)展范圍。下列哪幾項(xiàng)是理財(cái)規(guī)劃師了解的客戶的"需要"（）。
職業(yè)選擇是整體職業(yè)規(guī)劃中最為重要的階段，一個(gè)人既可以在專業(yè)人士的輔導(dǎo)下進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃，也可以自主進(jìn)行規(guī)劃。下列哪幾項(xiàng)屬于職業(yè)規(guī)劃過程中的"行動(dòng)"步驟（）。
美國(guó)著名的人本主義心理學(xué)家馬斯洛把人的各種需求歸納為五個(gè)層次，包括（）。
“匹配”是理財(cái)規(guī)劃師在制訂職業(yè)規(guī)劃過程中的重要步驟，下列哪幾項(xiàng)是"匹配"所包括的（）。
根據(jù)上面的信息我們可以推算出楊先生退休后還能活（）年。
假如王先生準(zhǔn)備拿出20萬元的啟動(dòng)資金進(jìn)行退休規(guī)劃，同時(shí)為了保證退休后保持較高的生活水平，他調(diào)整了自己的投資規(guī)劃，并且每年增加5000元的投資，則到退休時(shí)他的賬戶余額為（）萬元。
楊先生在退休前采取的是積極的投資策略，為了能達(dá)到退休前8%的年平均收益率，理財(cái)師可以建議他購(gòu)買下列哪些金融產(chǎn)品（）。
理財(cái)規(guī)劃師需要根據(jù)客戶認(rèn)定的需求，以及他的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、可能的機(jī)遇來勾畫客戶長(zhǎng)期和短期的目標(biāo)。比如可能成為公司研發(fā)專家的客戶，要求的職業(yè)優(yōu)勢(shì)是（）。