多項選擇題作為客戶財富管家的理財規(guī)劃師,不僅要幫助客戶管理財富,還要幫助他們找到最適合且能最大限度地增加財富的職業(yè)渠道。職業(yè)規(guī)劃是理財規(guī)劃的基礎(chǔ),它涉及的是()。

A.職業(yè)定位
B.退休計劃
C.職業(yè)成長
D.資產(chǎn)投資
E.更換工作


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阻礙客戶達到目標(biāo)的個性上的缺點,所處環(huán)境中的劣勢。這些缺點一定是和客戶的目標(biāo)有聯(lián)系的,而并不是分析自己所有的缺點。這些缺點可能是客戶()的不足。

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有Ginsberg、Cinsburg、AxelredandHerma理論作為經(jīng)典的職業(yè)規(guī)劃的理論。它認為影響職業(yè)選擇的因素主要有()。

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“匹配”是理財規(guī)劃師在制訂職業(yè)規(guī)劃過程中的重要步驟,下列哪幾項是"匹配"所包括的()。

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王先生到退休時需要彌補的基金缺口為()萬元。

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下列哪一項是影響退休養(yǎng)老規(guī)劃的客觀因素()。

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下列哪一項屬于人的歸屬與愛的需求()。

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在退休時退休基金的賬戶余額應(yīng)為()萬元,才能使其在退休后仍然保持較高的生活水平。

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假如王先生準(zhǔn)備拿出20萬元的啟動資金進行退休規(guī)劃,同時他的退休基金缺口為零,則他需要延長工作時間,他所要延長的工作時間為()年。

題型:單項選擇題