單項選擇題理財規(guī)劃師在對客戶判斷性信息進行歸納和整理的時候，需要用到客戶的投資需求與目標表格，該表格不包含的內容是（）。

A.反映客戶的投資現(xiàn)金準備
B.綜合投資需求
C.證券、基金、保險、國債等各項投資需求以及期望達到、保持或者需要的數量或比率
D.但不需要對各項的重要性進行描述


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1.單項選擇題實際操作中，主要根據客戶的投資目標來配置資產，兩者之間存在著一定的對應關系。以下不符合這種對應關系的是（）。

A.短期目標需求—1年內目標額配置在定期存款、短期債券基金等
B.家庭預備金—3個月的支出額配置在活期存款、貨幣市場基金
C.中期目標需求—5年內目標配置在中短期債券等
D.中長目標需求—6~20年目標配置在平衡型基金等

2.單項選擇題從理財規(guī)劃師的工作步驟來看，整個投資規(guī)劃中不包括的是（）。

A.客戶分類
B.資產配置
C.證券選擇
D.投資實施

5.單項選擇題投資的期限（Horizon）對于投資規(guī)劃是一項重要的約束。有關投資期限的說法不正確的是（）。

A.一個正常的資本市場應該是短期波動，長期創(chuàng)造收益的市場
B.資本市場應該只有長期風險，而不應有短期風險
C.如果投資期限較長，應以固定收益投資為主
D.如果投資期限較長，應降低股票投資比例，獲取良好的預期收益