諸葛亮派趙云去攻打桂陽，而桂陽太守為（），他見趙云勇猛，便投降了，順便還與趙云結為兄弟。然而此人竟然想把（），趙云怒斥了他，隨后趙云挫敗了此人的陰謀，并將之生擒。

馬超與（），來了一場大決斗。兩人先是打了一百多個回合，中間還換馬廝殺，最后（）殺性大起，脫掉身上鎧甲，光著身子戰(zhàn)斗。

建安十三年冬十一月十五日，曹操與眾臣聚會，橫槊賦詩，吟誦了傳世千古的（），然而（）卻說這首詩有不祥之意，曹操大怒，殺掉了他。

劉琮投降曹操后，以為自己能永遠作荊州之主，沒想到曹操竟然讓他去做（），并且還在半路截殺了他。曹操殺死劉琮之后，便追擊劉備，此時劉備身邊只有（）和（），形勢非常危急。

周瑜攻南郡，攻勢猛烈，守將曹仁和曹洪手里有曹操交代的（），二人照著行事，果然令周瑜上當，并且周瑜還在南郡城下（）。

諸葛亮安排趙云跟隨劉備前往江東。一來到江東，趙云打開（），照著諸葛亮囑咐，請劉備去見（），同時讓隨行軍士上街采辦禮物。

馬騰被曹操害死，（）氣憤難平，立志要為父親報仇。然而曹操卻先下手，封（）為西涼侯，企圖分化勢力。

面對曹操大軍，諸葛亮建議劉備奪?。ǎ?，然而劉備舍不得百姓，便率領百姓一起前往。到了城下，（）不開城門，（）雖然打開城門，然而局面混亂，百姓死傷慘重，劉備只好轉進江陵。

諸葛亮跟周瑜打賭，周瑜（），則（）。

蔡瑁和張允死后，（）和于禁成為了水軍都督。程昱在水軍操練時，提醒曹操，要防范火攻，然而曹操卻說，曹軍在（）方，而如今乃冬季，多是北風，所以不會有火攻危險。