諸葛亮安排趙云跟隨劉備前往江東。一來(lái)到江東，趙云打開（），照著諸葛亮囑咐，請(qǐng)劉備去見(jiàn)（），同時(shí)讓隨行軍士上街采辦禮物。

諸葛亮囑咐周瑜，為他打造一座（）。諸葛亮沐浴齋戒，登壇作法，果然當(dāng)天晚上，就刮起了（）。周瑜心驚于諸葛亮奪天地造化，于是派丁奉徐盛去（）。

劉琮投降曹操后，以為自己能永遠(yuǎn)作荊州之主，沒(méi)想到曹操竟然讓他去做（），并且還在半路截殺了他。曹操殺死劉琮之后，便追擊劉備，此時(shí)劉備身邊只有（）和（），形勢(shì)非常危急。

銅雀臺(tái)上，群臣聚會(huì)，武將團(tuán)也熱鬧非凡。曹操以紅錦戰(zhàn)袍為獎(jiǎng)勵(lì)，惹得（）和（）最后爭(zhēng)搶起來(lái)，將戰(zhàn)袍扯碎。

黃蓋自告奮勇，要和周瑜配合演一出（）。果然蔡中和蔡和上了當(dāng)，然而（）并沒(méi)有被迷惑，他明白周瑜的真實(shí)用意。黃蓋被打之后，（）前來(lái)探望，黃蓋趁機(jī)讓他去送詐降書。

孫權(quán)派（）前來(lái)荊州打探消息，諸葛亮明白此人前來(lái)是（），所以他與劉備用計(jì)，讓此人帶著諸葛亮來(lái)到江東。

建安十三年冬十一月十五日，曹操與眾臣聚會(huì)，橫槊賦詩(shī)，吟誦了傳世千古的（），然而（）卻說(shuō)這首詩(shī)有不祥之意，曹操大怒，殺掉了他。

周瑜攻南郡，攻勢(shì)猛烈，守將曹仁和曹洪手里有曹操交代的（），二人照著行事，果然令周瑜上當(dāng)，并且周瑜還在南郡城下（）。

面對(duì)曹操大軍，諸葛亮建議劉備奪?。ǎ?，然而劉備舍不得百姓，便率領(lǐng)百姓一起前往。到了城下，（）不開城門，（）雖然打開城門，然而局面混亂，百姓死傷慘重，劉備只好轉(zhuǎn)進(jìn)江陵。

周瑜突然生病，魯肅帶著諸葛亮來(lái)找周瑜，諸葛亮密書十六字：欲破曹公，宜用（）；萬(wàn)事俱備，（）。